La Foncière des Murs a annoncé mercredi qu'elle avait signé avec le groupe hôtelier B&B un protocole d'acquisition de 19 établissements (1.980 chambres) pour environ 85 millions d'euros.
Pour financer cette acquisition, Foncière des Murs a l'intention de lancer une augmentation de capital de 100 millions d'euros, indique le communiqué.
La transaction sera accompagnée de la signature de baux d'une durée de 12 ans fermes en France et de 20 ans fermes en Allemagne, ajoute le communiqué.
Les principaux actionnaires de Foncière des Murs (Foncière des Régions, Prédica, Pacifica, Generali Vie, Cardif Assurance Vie et ACM Vie), détenant collectivement 90,37% du capital, ont d'ores et déjà fait part de leur intention de souscrire à hauteur de leur participation respective, précise le communiqué.
Foncière des Régions a également indiqué son intention de souscrire les actions non souscrites à titre irréductible et réductible par les autres actionnaires et/ou les cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription.
La société d'investissement Eurazeo a cédé, le 28 septembre, sa participation de 74,2% au capital de la chaîne d'hôtellerie économique B&B Hotels à la société d'investissement américaine Carlyle pour 184 millions d'euros nets de dette, valorisant l'entreprise à 480 millions d'euros.
Eurazeo, actionnaire majoritaire ou de référence, entre autres d'Accor, Europcar, Rexel, Elis ou encore de la foncière ANF, avait acquis sa participation dans B&B Hotels en 2005, pour une valeur d'entreprise de 380 millions d'euros.
La chaîne d'hôtellerie B&B exploite 223 hôtels en France, en Allemagne et en Italie, soit le double (117) du parc opéré en 2005. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 177,5 millions en 2009.
Par ailleurs, déjà présent au capital de B&B Hotels à hauteur de près de 10% au côté d'Eurazeo avant de céder ses parts, la société de capital-investissement indépendante Montefiore investment a indiqué peu après l'annonce avoir conclu avec Carlyle une nouvelle prise de participation de 15%.
