Le groupe cimentier français Lafarge a annoncé qu'il recevra des actifs cimentiers brésiliens en contrepartie de la vente au conglomérat industriel brésilien Votorantim de sa participation de 17,28% dans le groupe portugais Cimpor, mercredi dans un communiqué.
Les modalités de paiement étaient dépendantes de l'issue de l'offre publique d'achat (OPA) lancée par le sidérurgiste brésilien CSN (Compagnie sidérurgique nationale) sur Cimpor mais qui a échoué mardi, souligne Lafarge.
Lafarge devait recevoir soit des actifs cimentiers de Votorantim soit un paiement en cash dans le cas où Votorantim déciderait d'apporter ses titres à une offre réussie sur Cimpor.
CSN, qui souhaitait obtenir au minimum un tiers du capital de Cimpor plus une action, n'a réussi à obtenir que 8,56% du capital.
Les actifs reçus par Lafarge font du premier cimentier mondial l'un des trois premiers opérateurs cimentiers au Brésil avec une production de 7 millions de tonnes sur un marché en croissance annuelle moyenne de 5%.
Ils permettent à Lafarge, déjà présent avec 4 usines et une station de broyage, d'établir de nouvelles positions sur des marchés régionaux à forte croissance tels que le nord-est et le centre-ouest du Brésil, tout en renforçant sa présence autour de Rio de Janeiro, dont les perspectives liées aux Jeux Olympiques de 2016 et à la Coupe du monde de football de 2014 sont prometteuses, souligne le communiqué.
Pour Lafarge, ces actifs auront "un impact positif dès 2010 sur le résultat net par action". Cette acquisition "devrait augmenter le résultat brut d'exploitation de Lafarge au Brésil à hauteur de 85 millions d'euros dès 2011 et de plus de 100 millions d'euros en 2012", ajoute le communiqué.
CSN avait revu les termes de son OPA le 12 février proposant 6,18 euros par action et tablait pour un succès de l'opération sur l'acquisition d'un tiers du capital de Cimpor plus une action, contre un minimum de 50% plus une action dans son offre antérieure.
Début février, Votorantim avait racheté à Lafarge sa participation de 17,28% dans Cimpor, à laquelle s'était ajoutée une part de 3,93% appartenant à Cinveste.
