Unibail-Rodamco, leader européen de l'immobilier commercial, a placé avec succès une émission obligataire de 575 millions d'euros devant lui permettre "d'allonger la maturité" de sa dette, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.
Cette émission, annoncée mardi, d'un montant initial de 500 millions d'euros mias qui pouvait être portée à 575 millions, a été étendue après que le "placement privé auprès d'investisseurs qualifiés a été un succès avec un livre d'ordre de plus de 4,5 milliards correspondant à une sursouscription de 9 fois atteinte en moins de deux heures et provenant en majorité d'investisseurs long terme", précise le groupe.
La valeur nominale de ces obligations à OPTION de remboursement en numéraire et actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE), à échéance au 1er janvier 2015 et assorties d'un coupon de 3,5%, est de 146,36 euros, ce qui représente une prime de 30% par rapport au cours de référence de l'action, souligne-t-il.
Le règlement-livraison des obligations doit intervenir le 29 avril, ce qui contraint Unibail-Rodamco à annoncer le report de son assemblée générale, prévue le 28 avril, au 14 mai.