L'euro restait en hausse lundi face au dollar, le billet vert étant affaibli par l'enlisement des discussions aux Etats-Unis sur le relèvement du plafond de la dette américaine et tombant à son plus bas niveau historique face au franc suisse, devise refuge.
Vers 13H00 GMT (15H00 à Paris), la monnaie unique européenne valait 1,4369 dollar contre 1,4357 dollar vendredi à 21H00 GMT.
L'euro reculait légèrement face à la devise nippone, à 112,39 yens contre 112,74 yens vendredi soir.
Le dollar baissait également face à la monnaie japonaise, à 78,21 yens contre 78,52 yens vendredi soir. Il a touché vers 10H00 GMT son plus bas niveau depuis quatre mois, à 78,06 yens.
Bien qu'improbable, "la perspective d'un défaut de paiement américain (...) est désormais devenue une possibilité, et les marchés y sont extrêmement sensibles", expliquait Kathleen Brooks, analyste de Forex.com
Les élus du Congrès ont à nouveau échoué dimanche à trouver un accord, l'aile droite des républicains repoussant vigoureusement toute possibilité d'une hausse d'impôts. Un compromis doit être trouvé avant le 2 août, faute de quoi un défaut de paiement menacerait le Trésor américain et ébranlerait les marchés.
"L'affaiblissement du dollar reflète la fébrilité grandissante des opérateurs. Même si un accord devrait être conclu à la dernière minute, il faut s'attendre à ce que les marchés restent instables tant qu'une solution n'aura pas été adoptée", soulignait Lee Hardman, de Bank of Tokyo-Mitsubishi.
"Pour le moment, aucune issue ne semble apparaître pour sortir les discussions de l'impasse", ajoutait l'analyste, observant que les devises refuge tels le yen et le franc suisse tiraient leur épingle du jeu.
La devise helvétique s'est ainsi hissée à un nouveau record face au billet vert.
La situation à Washington reste d'autant plus surveillée, que les agences de notation ont menacé de réviser à la baisse leur évaluation de la dette américaine.
"Cela infligerait un dommage irréparable à la réputation des Etats-Unis sur les marchés de capitaux, et les conséquences à long-terme pourraient être aussi significatives que pour un défaut de paiement" avertissait Mme Brooks.
Néanmoins, le gouvernement américain demeure rassurant sur les chances d'un compromis. "Il n'y a pas de meilleure raison pour espérer un accord dans les temps que de penser à l'éventuel carnage que représenterait pour les marchés financier un échec des négociations", abondait Neil Mellor, analyste chez Bank of New York Mellon.
Concernant la crise des dettes souveraines en zone euro, l'inquiétude peinait par ailleurs à se dissiper, réduisant les gains de la monnaie unique, après la dégradation lundi par l'agence Moody's de la note de la Grèce. L'agence estime que le pays, sous perfusion internationale, ne sera pas en mesure de rembourser intégralement ses créanciers.
"Les marchés européens sont vulnérables. Tant que les investisseurs scruteront les niveaux insoutenables de l'endettement des pays fragiles de la zone euro, Grèce, Irlande, Portugal, Espagne et Italie resteront sous pression", observait Kathleen Brooks.
Vers 13H00 GMT, la devise helvétique accélérait sa forte hausse face à la monnaie européenne à 1,1551 franc suisse pour un euro, comme face au billet vert, à 0,8040 franc suisse. Elle est monté à un nouveau sommet historique face au billet vert vers 10H40 GMT, à 0,8021 franc pour un dollar.
La livre britannique perdait du terrain face à l'euro à 88,26 pence, comme face au billet vert à 1,6280 dollar.
L'once d'or a terminé à 1.618,50 dollars au fixing du matin, après avoir grimpé jusqu'à 1.624,07 dollars vers 22H30 GMT, un nouveau sommet historique.
La monnaie chinoise a terminé à 6,4448 yuans pour un dollar, contre 6,4472 vendredi.
Cours de lundi Cours de vendredi
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13H00 GMT 21H00 GMT
EUR/USD 1,4369 1,4357 EUR/JPY 112,39 112,74 EUR/CHF 1,1551 1,1753 EUR/GBP 0,8826 0,8807 USD/JPY 78,21 78,52 USD/CHF 0,8040 0,8184 GBP/USD 1,6280 1,6298