L'euro a poursuivi sa hausse face au billet vert jeudi, faisant même une incursion au-dessus de 1,38 dollar, toujours aidé par des spéculations sur un resserrement monétaire en zone euro pour contrer une inflation qui risque de s'envoler avec les cours du pétrole.
A 22H00 GMT (23H00 à Paris), l'euro valait 1,3797 dollar contre 1,3746 dollar mercredi à 22H00 GMT, après être monté jusqu'à 1,3820 dollar.
L'euro reculait cependant face au yen à 113,02 yens contre 113,37 yens mercredi soir.
Le dollar perdait aussi du terrain face à la devise nippone à 81,91 yens contre 82,46 yens la veille.
"L'euro est vraiment soutenu par les changements dans les attentes sur l'inflation", a souligné Mary Nicola, de BNP Paribas.
Les spéculations sur un relèvement de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE), dont des dirigeants se sont inquiétés de l'inflation dans la zone euro, étaient renforcées depuis plusieurs jours par la récente flambée des cours de l'énergie.
"Pour le marché des changes, il est d'une importance capitale de savoir comment réagiront les banques centrales en cas de nouvelle crise pétrolière", ont expliqué les analystes de Commerzbank.
La hausse des cours du brut se poursuivait jeudi à des niveaux inédits depuis 2008, portés par des craintes sur l'approvisionnement face à la poussée de violences dans le monde arabe et particulièrement en Libye, un important producteur de pétrole.
Le relèvement des taux d'intérêt est l'arme principale dont dispose une banque centrale pour lutter contre l'inflation, et un taux plus élevé rend une monnaie plus attractive pour les investisseurs.
"Il faut garder une chose à l'esprit: une croissance faible fait moins de dégâts sur une monnaie qu'une réaction insuffisante d'une banque centrale pour contrer l'inflation", ont observé les analystes de Commerzbank.
Dans le contexte actuel, la BCE semble plus encline à réagir, comme certains de ses membres l'ont laissé entendre ces derniers jours, que la Réserve fédérale américaine (Fed).
"Il n'y a pas de discours haussier sur le dollar", a rappelé Mary Nicola, alors que la Fed reste focalisée sur la relance de l'économie et du marché du travail aux Etats-Unis.
La monnaie américaine a touché jeudi un plus bas historique face au franc suisse, chutant jusqu'à 0,9236 franc suisse pour un dollar.
Les inquiétudes liées aux troubles politiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient poussaient les cambistes à trouver refuge auprès de valeurs jugées sûres comme le franc suisse et le yen.
A 22H00 GMT, la livre britannique baissait face à l'euro à 85,48 pence pour un euro, comme face au billet vert à 1,6134 dollar.
La monnaie helvétique montait face à l'euro à 1,2777 franc suisse pour un euro, comme face au billet vert à 0,9260 franc suisse pour un dollar.
La devise chinoise a terminé à 6,5811 yuans pour un dollar contre 6,5767 yuans la veille.
Cours de jeudi Cours de mercredi
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22H00 GMT 22H00 GMT
EUR/USD 1,3797 1,3746 EUR/JPY 113,02 113,37 EUR/CHF 1,2777 1,2827 EUR/GBP 0,8548 0,8477 USD/JPY 81,91 82,46 USD/CHF 0,9260 0,9332 GBP/USD 1,6134 1,6210