L'euro accentuait ses gains mardi, regrimpant au-dessus de 1,38 dollar pour la première fois depuis près de trois mois, porté par un regain d'optimisme sur la reprise en zone euro et des spéculations sur un relèvement anticipé des taux de la Banque centrale européenne (BCE).
Vers 17H00 GMT (18H00 à Paris), l'euro valait 1,3814 dollar contre 1,3686 dollar lundi vers 22H00 GMT, son plus haut niveau depuis le 11 novembre.
L'euro baissait légèrement face au yen à 112,50 yens contre 112,31 yens la veille.
Le dollar reculait face à la devise nippone, à 81,45 yens contre 82,04 yens la veille, retrouvant des niveaux de faiblesse plus vus depuis un mois.
Depuis le début de la semaine, l'euro bénéficie de l'effet combiné d'un apaisement des craintes sur les dettes souveraines en zone euro et d'un regain de spéculations sur un relèvement anticipé du taux directeur de la BCE alimentées par une nouvelle poussée de l'inflation en janvier.
Ces attentes sont d'autant plus soutenues que depuis quelques semaines, des dirigeants de la BCE, et notamment le président de l'institution Jean-Claude Trichet, ont laissé entendre qu'ils étaient prêts à effectuer un resserrement monétaire afin de lutter contre une progression trop importante de l'inflation, même si les économies les plus fragiles de la zone euro (dites périphériques), comme la Grèce, l'Irlande, l'Espagne, peinent toujours à redresser leurs finances publiques.
Le resserrement monétaire est un des outils dont dispose une banque centrale pour lutter contre l'inflation.
La BCE devrait laisser sa politique monétaire inchangée jeudi à l'issue de sa réunion de février, mais les cambistes scruteront avec d'autant plus d'attention le moindre commentaire de M. Trichet sur un éventuel calendrier de sortie des mesures prises pour lutter contre la crise, dont un abaissement en mai 2009 du taux directeur de l'institution à 1%.
Cependant, "il reste à voir si la BCE serait vraiment prête à ignorer les problèmes des pays périphériques", tempéraient les analystes de Commerzbank, pour qui un relèvement trop anticipé des taux risquerait d'aggraver la situation dans ces pays économiquement fragiles.
L'euro était également soutenu mardi par la publication d'une accélération de la croissance de l'activité dans l'industrie manufacturière de la zone euro en janvier, avec une amélioration des performances dans les pays les plus fragiles, selon la deuxième estimation de l'indice des directeurs d'achats (PMI).
Aux Etats-Unis, les cambistes guetteront mercredi les chiffres mensuels de l'emploi dans le secteur privé, avant le très important rapport officiel sur l'emploi et le chômage, prévu vendredi.
Par ailleurs, le marché continuait d'observer la situation en Egypte, en proie à un mouvement de contestation populaire sans précédent contre le régime du président Hosni Moubarak, au pouvoir depuis 30 ans, mais les investisseurs continuaient à miser sur l'euro plutôt que de chercher refuge dans le dollar.
Vers 17H00 GMT, la livre britannique baissait face à l'euro à 85,60 pence pour un euro, mais progressait face au billet vert à 1,6133 dollar, après avoir atteint 1,6156 dollar, un plus haut depuis le 12 novembre.
La monnaie helvétique reculait face à l'euro à 1,2941 franc suisse pour un euro, mais progressait face au billet vert à 0,9371 franc suisse pour un dollar.
L'once d'or a terminé à 1.331,50 dollars au fixing du soir contre 1.327 dollars lundi soir.
Le yuan chinois a fini à 6,5962 yuans pour un dollar contre 6,5950 yuans la veille.
Cours de mardi Cours de lundi
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17H00 GMT 22H00 GMT
EUR/USD 1,3814 1,3686 EUR/JPY 112,50 112,31 EUR/CHF 1,2941 1,2926 EUR/GBP 0,8560 0,8545 USD/JPY 81,45 82,04 USD/CHF 0,9371 0,9443 GBP/USD 1,6133 1,6016