L'euro est monté face au dollar jeudi malgré la publication de bons indicateurs aux Etats-Unis, tandis que le franc suisse jouait à plein son rôle de valeur refuge en se hissant à de nouveaux records historiques.
Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l'euro valait 1,3286 dollar contre 1,3224 dollar mercredi soir.
Face à la devise japonaise, l'euro progressait à 108,36 yens contre 107,94 yens mercredi vers 22H00 GMT.
Le dollar se stabilisait face au yen, à 81,55 yens contre 81,62 yens la veille.
"On pourrait penser que le marché des changes est détaché de la réalité, avec un euro qui monte, alors que l'Italie a été obligée d'émettre des obligations à un taux historique", a commenté Kathleen Brooks, analyste de Forex.com.
"En réalité, avec la bonne tenue de l'économie en Allemagne, dont la dette est toujours extrêmement attractive, la stabilisation de l'euro pourrait bien se poursuivre en 2011", a-t-elle ajouté. D'après l'analyste, "c'est la moins faible des principales monnaies".
Comme mercredi, le Trésor italien a réussi jeudi à emprunter, cette fois un peu plus de 8 milliards d'euros, mais encore une fois, elle a dû offrir des taux d'intérêt très élevés.
Toujours en Italie, la confiance des entreprises manufacturières a atteint son plus haut niveau depuis février 2008.
"C'est important pour la confiance du marché, puisque l'Italie représente environ 17% du produit intérieur brut de la zone euro", ont estimé les analystes de Brown Brothers Harriman. "Avec une confiance qui est également élevée dans d'autres pays clés de la zone euro, ces chiffres confirment que la reprise se poursuit".
De son côté, le dollar n'a pas profité des indicateurs du jour aux Etats-Unis, tous positifs: inscriptions hebdomadaires au chômage au plus bas depuis deux ans et demi, hausse inattendue des promesses de ventes de logements en novembre, et envolée de l'indice d'activité à Chicago, au plus haut depuis plus de 20 ans.
Pour Vassili Serebriakov, de la banque Wells Fargo, "la vulnérabilité du dollar peut être interprétée comme une conséquence des divergences de politiques monétaires".
Alors que la banque centrale américaine maintient son taux directeur à zéro depuis deux ans, les autorités taïwanaises ont relevé le leur pour la troisième fois de l'année, comme l'ont déjà fait d'autres pays comme le Canada, la Corée du Sud ou l'Australie en 2010. Cela accroît l'attractivité des devises de ces pays face au dollar, actif qui offre un rendement très faible.
"L'euro bénéficie de la tendance générale de baisse du dollar, en l'absence de mauvaises nouvelles en provenance d'Europe", a jugé M. Serebriakov. "Pour autant, les performances supérieures du franc suisse, valeur refuge, suggèrent que les marchés restent prudents face à l'euro".
La devise helvétique a atteint des sommets historiques face au dollar (à 0,9349 franc suisse pour un dollar) et à la livre sterling (à 1,4402 franc pour une livre). Et l'euro est passé pour la toute première fois sous la barre de 1,24 franc suisse, tombant jusqu'à 1,2396 franc.
Vers 22H00 GMT, la monnaie helvétique valait 1,2423 franc suisse pour un euro, et 0,9350 franc suisse pour un dollar.
La livre britannique reculait face à l'euro à 86,12 pence pour un euro, tout comme face au billet vert à 1,5423 dollar.
La monnaie chinoise a terminé à 6,6070 yuans pour un dollar, contre 6,6245 yuans la veille.
Cours de jeudi Cours de mercredi
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22H00 GMT 22H00 GMT
EUR/USD 1,3286 1,3224 EUR/JPY 108,36 107,94 EUR/CHF 1,2423 1,2512 EUR/GBP 0,8612 0,8530 USD/JPY 81,55 81,62 USD/CHF 0,9350 0,9460 GBP/USD 1,5423 1,5497