L'euro continuait son ascension jeudi en début d'échanges européens face au dollar en raison des espoirs d'une reprise économique mais aussi des craintes liées au statut de monnaie de réserve du billet vert qui pourrait perdre sa suprématie.
Vers 09H00 GMT, l'euro remontait à 1,4038 dollars contre 1,3978 mercredi à 21H00 GMT.
La monnaie unique s'appréciait également face au yen à 137,23 yens contre 137,18 yens la veille.
Le dollar reculait face à la monnaie japonaise à 97,83 yens contre 98,12 yens mercredi.
Le dollar, valeur refuge, pâtit des signes de reprise économique qui incitent le marché à chercher de meilleures opportunités dans des actifs plus risqués.
Les investisseurs ont également vendu du dollar après l'annonce par le journal de Hong Kong Ming Pao d'une hausse de 8,9% en mai sur un an de la production industrielle chinoise.
"Le dollar reste sous pression sur plusieurs fronts. D'abord, l'appétit au risque continue d'augmenter, soutenu par des chiffres sur l'investissement de Chine et par le Livre Beige, qui a montré que +la tendance à la baisse montre des signes de modération+. Cependant le dernier Livre Beige continue de pointer vers une faiblesse caractérisée de l'emploi et des conditions toujours serrées de crédit" commentait Stuart Bennett, de Calyon.
"Ensuite, les ventes d'obligations américaines la veille ont vu celles à dix ans pousser jusqu'à près de 4%, le niveau le plus élevé en huit mois, le dollar restant en retrait avant les ventes aujourd'hui de bons à 30 ans, les peurs persistant sur la perte d'appétit du risque des investisseurs" ajoutait l'analyste.
Le marché des obligations d'Etat américaines a atteint mercredi un point critique, souffrant de déficits publics qui se creusent et d'émissions de dette toujours colossales qui semblent faire de ce placement normalement très sûr un investissement de plus en plus risqué.
Avec un déficit public qui crève tous les plafonds (992 milliards de dollars sur les huit premiers mois de l'exercice budgétaire, entre octobre et mai), le marché s'est aventuré cette année dans des eaux inconnues.
Le Trésor a indiqué mercredi avoir emprunté 1.211 milliards de dollars sur ces huit derniers mois, et qu'il serait contraint d'en emprunter encore 1.516 milliards lors des quatre prochains.
"Ces inquiétudes ont été empirées avec les propos de la Russie sur la baisse de ses réserves en dollars en faveur d'achats de bons du Fonds monétaire international" ajoutait encore M. Bennett.
Un haut responsable de la banque centrale russe a annoncé que Moscou allait réduire la part des bons du Trésor américain dans ses réserves internationales au profit notamment d'obligations du FMI. Les trois autres pays membres du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) envisageraient également d'acquérir des obligations du FMI.
Les dirigeants de ces quatre pays émergents doivent se retrouver la semaine prochaine en Russie pour discuter notamment du rôle du dollar en tant que monnaie de réserve internationale.
La livre sterling, qui est montée au plus haut depuis le 3 décembre face à la monnaie européenne, continuait de grimper face à l'euro, à 85,18 pence, comme face au billet vert à 1,6466 dollar.
A 09H00 GMT, le franc suisse s'effritait face à l'euro à 1,5141 franc suisse mais remontait face au dollar à 1,0796 franc suisse pour un dollar.
L'once d'or a clôturé à 956,05 dollars contre 953,75 dollars la veille au fixing du soir
Cours de jeudi Cours de mercredi
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09H00 GMT 21H00 GMT
EUR/USD 1,4038 1,3978 EUR/JPY 137,23 137,18 EUR/CHF 1,5141 1,5109 EUR/GBP 0,8518 0,8543 USD/JPY 97,83 98,12 USD/CHF 1,0796 1,0807 GBP/USD 1,6466 1,6360