L'euro s'est envolé au-dessus de 1,38 dollar, touchant un nouveau plus haut depuis janvier face au billet vert, après la publication des chiffres de l'indice des directeurs d'achats PMI en zone euro qui a progressé en mai à son plus haut niveau depuis huit mois.
A 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), la monnaie européenne cotait 1,3789 dollar pour un euro contre 1,3781 mercredi vers 21H00 GMT.
Elle chutait face au yen, à 130,32 yens contre 130,74 la veille.
Le dollar reculait également face à la devise nipponne à 94,57 yens contre 94,87 la veille.
Vers 08H20 GMT, la monnaie européenne a touché 1,3839 dollar, niveau plus atteint depuis le 5 janvier, portée par l'indice composite des directeurs d'achat (PMI), synthétisant l'activité des secteurs manufacturiers et des services, qui est remonté à 43,9 points en mai dans la zone euro, son plus haut niveau depuis huit mois.
"Cette hausse du PMI pour le troisième mois de suite a largement dépassé les attentes", commentait Daniele Antonucci, de Capital Economics.
Cette forte hausse donne des signes de stabilisation économique encore plus encourageants qu'attendu, après la très forte récession des derniers mois.
De tels chiffres bénéficient à la monnaie unique d'une part parce qu'ils signalent une amélioration des perspectives de la zone euro, d'autre part parce qu'ils incitent les investisseurs à prendre plus de risque, notamment sur le marché des changes où l'euro est considéré comme plus risqué que le dollar, valeur-refuge des cambistes.
De son côté, le billet vert était encore sous le coup des doutes de la Réserve Fédérale (Fed) sur l'horizon économique aux Etats-Unis, doutes exprimés lors de sa dernière réunion, les 28 et 29 avril, et rendus publics mercredi.
Dans les minutes de cette réunion de la Fed, une chute entre 1,3 et 2,0% de la croissance américaine est envisagée pour 2009, plus sévère que prévu initialement, et le chômage est encore attendu au niveau de 8,5% en 2011.
Les minutes de la réunion de la Fed ont également révélé que la banque centrale envisageait d'acheter encore plus de titres sur le marché, afin de détendre encore un peu plus le secteur du crédit.
La livre sterling décrochait après l'annonce de l'agence de notation Standard & Poor's d'abaisser jeudi de "stable" à "négative" la perspective du Royaume-Uni, sur fond de "finances publiques en détérioration".
A 09H00 GMT, la livre britannique reculait face à la monnaie unique à 88,53 pence pour un euro, comme face au dollar à 1,5567 dollar.
La monnaie helvétique avançait face à la monnaie européenne à 1,5149 franc suisse pour un euro, comme face au billet vert à 1,0994 franc suisse pour un dollar.
L'once d'or s'échangeait 940,89 dollars contre 939,50 dollars la veille au fixing du soir.
Cours de jeudi Cours de mercredi
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09H00 GMT 21H00 GMT
EUR/USD 1,3789 1,3781 EUR/JPY 130,32 130,74 EUR/CHF 1,5149 1,5158 EUR/GBP 0,8853 0,8748 USD/JPY 94,57 94,87 USD/CHF 1,0994 1,1002 GBP/USD 1,5567 1,5748