L'euro a brièvement chuté sous 1,35 dollar lundi pour la première fois depuis février et est tombé au plus bas depuis 10 ans face au yen, le marché des changes apparaissant craindre de plus en plus un possible défaut de la Grèce.
Vers 18H00 GMT (20H00 à Paris), la monnaie unique européenne valait 1,3571 dollar contre 1,3649 dollar vendredi à 21H00 GMT.
L'euro reculait aussi face au yen à 104,88 yens contre 105,91 yens vendredi.
Le dollar baissait également face à la monnaie nippone à 77,28 yens contre 77,58 yens vendredi.
La devise européenne, qui évoluait autour de 1,45 dollar lors des derniers jours du mois d'août, est tombée lundi vers 04H50 GMT à 1,3495 dollar, son niveau le plus faible depuis le 16 février. Face au yen, l'euro a atteint vers 07H30 GMT 103,90 yens, un plus bas depuis juin 2001.
"Une série d'informations négatives publiées dans la presse depuis vendredi se sont combinées pour provoquer la baisse", a constaté Ray Attrill, de BNP Paribas.
L'idée d'un défaut de paiement de la Grèce est revenue en force sur les marchés financiers, évoquée directement par le ministre allemand de l'Economie Philipp Rösler dans un entretien au quotidien Die Welt.
"Pour stabiliser l'euro, il ne doit plus y avoir à court terme d'interdiction de penser à certaines options", dont celle d'une "insolvabilité ordonnée", a-t-il déclaré.
De son côté, le ministère allemand des Finances se préparerait aussi à un défaut grec, selon l'hedomadaire Der Spiegel.
Dans ce contexte, les investisseurs n'ont pas été rassurés par les nouvelles mesures annoncées pendant le week-end par le gouvernement grec pour réduire son déficit public, d'environ 2 milliards d'euros supplémentaires.
"Le défaut de paiement grec, qui semblait inconcevable il y a encore quelques mois, fait maintenant ouvertement l'objet de débats en Allemagne afin de mettre sur pied un plan B pour recapitaliser et protéger les banques", a observé Michael Hewson, de CMC Markets.
Plus généralement, l'analyste a constaté un "un ras-le-bol grandissant contre les plans de sauvetage en Europe du nord et contre l'austérité dans le sud".
Ajoutant à la tension ambiante, des rumeurs d'un abaissement des notes de solvabilité des banques françaises ont lourdement pesé sur les marchés boursiers du Vieux Continent lundi.
Et "même si les problèmes de la zone euro disparaissaient, nous serions toujours inquiets à propos de la croissance mondiale. L'incertitude reste considérable", a relevé Ray Attrill.
"Le marché recherche des valeurs refuge. Le franc suisse n'en fait plus partie pour l'instant et le marché s'inquiète un peu pour le yen en raison d'une possible intervention (des autorités nippones pour freiner son envolée, ndlr). Le dollar reste peut-être la seule valeur refuge" sur le marché des changes, a-t-il expliqué.
La Banque nationale suisse a fixé mardi dernier un cours plafond à ne pas dépasser pour sa devise: l'euro ne devra ainsi pas valoir moins de 1,20 franc suisse. L'institution compte intervenir sur les marchés en achetant en "quantité illimitée" des devises étrangères pour empêcher sa monnaie de franchir ce seuil.
Vers 18H00 GMT, le franc suisse montait un peu face à l'euro à 1,2040 franc suisse pour un euro, mais baissait face au billet vert à 0,8872 franc suisse pour un dollar.
La livre britannique progressait légèrement face à l'euro à 85,90 pence, mais reculait face au billet vert à 1,5791 dollar.
La monnaie chinoise a fini à 6,4040 yuans pour un dollar contre 6,3884 yuans vendredi.
Cours de lundi Cours de vendredi
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18H00 GMT 21H00 GMT
EUR/USD 1,3571 1,3649 EUR/JPY 104,88 105,91 EUR/CHF 1,2040 1,2067 EUR/GBP 0,8590 0,8610 USD/JPY 77,28 77,58 USD/CHF 0,8872 0,8836 GBP/USD 1,5791 1,5847