L'euro se repliait vendredi après être grimpé à son plus haut niveau depuis près de neuf mois face au dollar, alors que le président de la banque centrale américaine (Fed), Ben Bernanke, a répété que l'institution était prête à agir pour relancer la croissance.
Vers 21H00 GMT (23H00 à Paris), l'euro valait 1,3973 dollar contre 1,4083 dollar jeudi soir après avoir atteint 1,4159 dollar, un sommet depuis le 26 janvier.
L'euro baissait aussi face à la devise nippone à 113,81 yens contre 114,70 yens la veille au soir.
Le dollar se stabilisait face au yen, à 81,44 yens, après être tombé à 80,88 yens, un nouveau plus bas depuis 15 ans.
Le billet vert est par ailleurs provisoirement tombé dans la journée sous la parité avec le dollar australien, pour la première fois depuis que cette devise flotte librement (1983).
Dans un discours, M. Bernanke a reconnu qu'il "pourrait sembler (...) qu'il y ait des raisons d'agir davantage" pour soutenir l'économie. Il a jugé le risque de déflation "supérieur à ce qui est souhaitable" alors que le chômage reste un motif d'"inquiétude central".
Ces propos ont confirmé ce que la banque centrale avait indiqué à l'issue de sa réunion de septembre: elle est prête à de nouvelles injections de liquidités pour soutenir l'activité. Ces mesures dites "d'assouplissement quantitatif", que la plupart des analystes anticipent désormais dès le mois de novembre, consistent à faire marcher la planche à billets, pesant sur la valeur des dollars en circulation.
"Certains pensaient que le discours de M. Bernanke serait l'occasion de réduire les attentes d'assouplissement quantitatif", a rappelé Alan Ruskin, de la Deutsche Bank. "A la place, M. Bernanke a largement réaffirmé le message indiquant que l'assouplissement quantitatif est pour bientôt".
L'analyste a cependant observé "des signes de fatigue" dans les spéculations sur l'adoption de ces mesures, notamment sur le marché obligataire: "Je pense toujours qu'il y a un risque de prises de bénéfices (...) avant la prochaine réunion de politique monétaire" de la Fed, début novembre.
Après un accès de faiblesse au moment des propos de M. Bernanke, le dollar a d'ailleurs rebondi.
"Même si le renversement de la réaction du marché s'explique peut être par des indicateurs favorables aux Etats-Unis (ventes de détail et indice industriel), nous pensons qu'il indique que les nouveaux rachats de bons du Trésor américains par la Fed sont déjà très largement anticipés", a estimé Nick Bennenbroek, de la banque Wells Fargo. "La tendance du dollar reste probablement à la baisse, mais les mouvements (de ce vendredi) suggèrent une évolution plus volatile sur le marché des changes".
D'autant que, selon certains analystes, les investisseurs, certains de voir des mesures adoptées prochainement par la Fed, attendent maintenant d'en savoir plus sur leur nature précise et leur ampleur.
Au Japon, le ministre des Finances a prévenu que son gouvernement se tenait prêt à intervenir dès que nécessaire sur le marché des changes pour abaisser la valeur du yen.
La tension mondiale est montée ces derniers jours autour de la question des taux de changes, qui sera au coeur de la réunion des ministres des Finances du G20 les 22 et 23 octobre à Gyeongju (Corée du Sud), avant le sommet du G20 en novembre à Séoul.
Par ailleurs le Fonds monétaire international a annoncé vendredi qu'une réunion internationale de banquiers centraux aurait lieu lundi 18 octobre à Shanghaï dans le cadre des efforts destinés à assurer la stabilité du système financer mondial.
Vers 18H00 GMT, la devise helvétique grimpait face à l'euro à 1,3389 franc suisse pour un euro, mais baissait face au billet vert à 0,9580 franc suisse pour un dollar.
La livre britannique progressait face à l'euro à 87,42 pence pour un euro, et reculait face au billet vert à 1,5984 dollar. Elle est montée jusqu'à 1,6107 dollar, un sommet depuis fin janvier.
La monnaie chinoise a terminé à 6,6411 yuans pour un dollar contre 6,6512 yuans la veille.
Cours de vendredi Cours de jeudi
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21H00 GMT 21H00 GMT
EUR/USD 1,3973 1,4083 EUR/JPY 113,81 114,70 EUR/CHF 1,3389 1,3413 EUR/GBP 0,8742 0,8795 USD/JPY 81,44 81,44 USD/CHF 0,9580 0,9522 GBP/USD 1,5984 1,6010