Un regain d'inquiétude pour la santé des banques européennes a pénalisé l'euro mardi et favorisé les valeurs jugées les plus sûres par les investisseurs: dollar, et surtout franc suisse et yen, qui ont touché des sommets.
Vers 21H00 GMT (23H00 à Paris), l'euro valait 1,2678 dollar contre 1,2883 dollar lundi soir.
Face à la monnaie nippone, l'euro reculait à 106,29 yens contre 108,49 yens lundi.
Le dollar était toujours en forte baisse face à la devise japonaise, à 83,84 yens, contre 84,21 yens la veille. A 13H15 GMT, le billet vert a chuté jusqu'à 83,52 yens, son plus bas niveau depuis juin 1995.
Après un week-end prolongé par la fête du Travail lundi aux Etats-Unis, "les investisseurs américains ont été surpris par un retournement du jugement du marché sur l'Europe", a résumé Marc Chandler, de Brown Brothers Harriman.
Selon une enquête du Wall Street Journal, les tests de résistance bancaire publiés en juillet dans l'Union européenne ont ignoré ou sous-estimé les risques sur certaines dettes d'Etat.
Ces tests "sont l'une des raisons majeures pour lesquelles les écarts croissants entre la qualité des obligations souveraines des différents Etats au sein de la zone euro n'ont pas accentué l'affaiblissement de l'euro", a rappelé de son côté Raghav Subbarao, analyste de Barclays Capital.
"Ce n'est donc pas surprenant que les doutes qui surgissent sur la validité de ces tests pèsent fortement sur la monnaie commune", a-t-il ajouté.
Ces informations ont entraîné un recul des marchés boursiers européens, suivis par Wall Street, et favorisé les devises jugées les plus sûres.
Le yen, notamment, a touché son plus haut niveau en 15 ans face au dollar, dopé par la réticence de la banque centrale japonaise (BoJ) à adopter des mesures pour enrayer son envolée de ces dernières semaines.
La BoJ a décidé de maintenir son taux directeur au niveau extrêmement bas de 0,1%, mais sans prendre de mesure supplémentaire.
Elle avait décidé une semaine auparavant, à l'issue d'une réunion d'urgence, d'offrir de nouveaux prêts exceptionnels via des opérations spéciales d'injection de fonds sur le marché interbancaire.
"Les commentaires de la BoJ qui ont accompagné sa décision sont très prudents sur les perspectives économiques", mais l'institution "se montre réticente à prendre davantage de mesures", comme de nouvelles injections de liquidités, ont souligné les économistes de Capital Economics.
L'euro a par ailleurs chuté à son plus bas niveau historique face au franc suisse, autre valeur refuge, en s'échangeant à 1,2812 franc suisse, du jamais vu.
Vers 21H00 GMT, la devise helvétique regagnait du terrain par rapport à la veille à 1,2821 franc suisse pour un euro et se stabilisait face au dollar, à 1,0108 franc.
La livre britannique grimpait face à l'euro à 82,55 pence pour un euro mais elle se repliait face au billet vert, à 1,5355 dollar.
La devise chinoise a terminé à 6,7912 yuans pour un dollar, contre 6,7877 yuans la veille.
Cours de mardi Cours de lundi
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21H00 GMT 21H00 GMT
EUR/USD 1,2678 1,2883 EUR/JPY 106,29 108,49 EUR/CHF 1,2821 1,3039 EUR/GBP 0,8255 0,8364 USD/JPY 83,84 84,21 USD/CHF 1,0108 1,0122 GBP/USD 1,5355 1,5401
