L'euro a chuté sous les 1,20 dollar et les Bourses ont plongé dans le rouge vendredi, plombés par des chiffres décevants de l'emploi américain et la crainte d'une amplification de la crise budgétaire en Europe.
Entraîné dans la tourmente, le baril de pétrole a chuté de plus de trois dollars à New York comme à Londres.
A Wall Street, le Dow Jones a fini en baisse de 3,16%, terminant au plus bas depuis février, à 9.931,22 points, et le Nasdaq de 3,64%.
A Paris, le CAC a lâché 2,86%. La Bourse de Londres a terminé en recul de 1,63%, Francfort de 1,91%, Madrid de 3,80%, Milan de 3,79% et Athènes de 5,03%.
Aux Etats-Unis, le chômage a reculé en mai à 9,7%, mais les créations nettes de postes (431.000) étaient moins bonnes que les 500.000 attendues.
Les marchés restaient aussi inquiets du marasme économique de l'Europe, qui a fait tomber l'euro sous le seuil de 1,20 dollar, pour la première fois depuis mars 2006. Vers 16H30 GMT, il cotait 1,1980 dollar.
Les analystes de la banque HSBC ont abaissé vendredi leur recommandation sur l'Europe, hors Royaume-Uni, de neutre à sous-pondérer, car "il reste encore beaucoup trop d'incertitudes sur la santé des banques, sur l'avenir de l'euro, sur les dettes des Etats, et sur la croissance pour prendre des risques sur cette région actuellement".
Un nouveau front de la crise en Europe s'est ouvert en Hongrie, où le forint, la Bourse de Budapest ainsi que les couvertures de défaillance de la dette hongroise (CDS, credit default swap) ont dégringolé après des déclarations alarmistes sur la situation économique du pays par des hommes forts du parti au pouvoir, le Fidesz. En 24 heures, entre jeudi et vendredi à la mi-journée en Europe, le forint a perdu 5,5% face à l'euro.
Côté obligations, le rendement du Bund allemand é évolué proche de ses plus bas niveaux historiques vendredi, sous 2,6%, jouant à plein son rôle de valeur-refuge, alors que les investisseurs fuient les titres des pays les plus fragiles de la zone euro.
Ces craintes poussaient les cambistes à se réfugier auprès d'investissements plus sûrs comme le billet vert et le franc suisse.
Le franc suisse a ainsi atteint vendredi son plus haut historique face à la monnaie européenne, à 1,3867 franc suisse pour un euro, avant de se relâcher quelque peu à 1,3921 vers 16H30 GMT.
Mais le Premier ministre français François Fillon s'est voulu rassurant, estimant que la baisse de l'euro était une "bonne nouvelle" à même de doper les exportations de la zone euro.
Facteur supplémentaire de baisse sur les places de Paris et Londres, le recul de la Société Générale de 7,58%, touchée par des rumeurs de pertes sur ses activités de produits dérivés, que la banque a pourtant démenties.
La journée avait pourtant assez bien commencé, les marchés européens affichant une hausse prudente après la confirmation d'une croissance de 0,2% en zone euro. Un chiffre qui n'a pas provoqué d'euphorie car il s'agit d'une croissance molle, qui succède à un quatrième trimestre 2009 également faible.
Pour l'instant, la baisse de l'euro n'inquiète pas la Chine: selon le gouverneur de la Banque centrale chinoise Zhou Xiaochuan, l'impact de la crise de la dette en Europe sur les exportations chinoises resterait limité.
