Néovacs lance une augmentation de capital par placement privé d'un montant d'environ 10 millions d'euros. Les fonds levés permettront de renforcer la situation financière de la société et de poursuivre le développement des deux candidats-médicaments Kinoîdes sur lesquels l'entreprise de biotechnologie concentre ses efforts : le TNF-Kinoîde et l'IFNα-Kinoîde. Le prix indicatif de l'opération serait compris dans une fourchette [4 euros ; 4,40 euros]. Le nombre d'actions offertes est au maximum de 2 357 247 actions représentant 17,4 % du capital et 11,8 % des droits de vote avant opération.
Le placement privé sera dirigé par CM-CIC Securities. Le livre d'ordres sera ouvert à compter du 7 juin 2011. Les termes définitifs du placement privé seront fixés à la clôture du livre d'ordre.
CM-CIC Securities indique à la société avoir d'ores et déjà reçu des engagements de souscription. L'admission des actions nouvelles sera demandée à Euronext sur la même ligne de cotation que les actions anciennes.
AOF - EN SAVOIR PLUS
LE SECTEUR DE LA VALEUR
Pharmacie - Santé
De nombreuses opérations de croissance externe ont déjà eu lieu. Merck & Co. est devenu le numéro deux mondial en rachetant Schering-Plough pour 41 milliards de dollars. Roche a finalement réussi à acquérir Genentech, la deuxième société américaine de biotechnologies, pour 47 milliards. Abbott a repris le pôle médicaments du belge Solvay pour 5,2 milliards d'euros. La phase de consolidation se poursuit. Sanofi-Aventis cherche à acquérir la biotech américaine Genzyme pour 18,5 milliards de dollars. Le leader mondial du secteur, son concurrent américain, Pfizer est également très actif dans le domaine des acquisitions. Moins d'un an après avoir repris son compatriote Wyeth pour 68 milliards de dollars, il est de nouveau prêt à investir plusieurs milliards de dollars pour se renforcer dans les pays émergents et dans plusieurs domaines d'activité : les médicaments génériques, les traitements contre la douleur, le cancer, la maladie d'Alzheimer, les anti-inflammatoires et les neurosciences.
