Le numéro un mondial des ordinateurs, l'américain Hewlett-Packard (HP), a surenchéri lundi sur son concurrent Dell en proposant 1,6 milliard de dollars pour tenter de racheter le spécialiste des systèmes de stockage de données 3PAR.
Dell avait annoncé il y a une semaine qu'il avait passé un accord avec cette société californienne pour la racheter pour 1,15 milliard de dollars, soit 18 dollars par action en numéraire.
Dans un communiqué, HP explique qu'il met sur la table 1,6 milliard de dollars, soit 24 dollars par action, "33,3% de plus que le prix proposé par Dell".
L'action de Dell reculait de 1,24% à 11,92 dollars, celle de HP de 2,51% à 38,85 dollars, tandis que le titre de 3PAR s'envolait de 40,30% à 25,31 dollars, vers 15H18 GMT à la Bourse de New York.
La proposition d'HP a reçu le feu vert de son conseil d'administration, et si elle est approuvée par celui de 3PAR, elle devrait être finalisée d'ici à la fin de l'année.
HP explique que l'acquisition de "l'architecture de stockage avancée de 3PAR va accélérer (sa) stratégie de convergence d'infrastructures".
"La proposition d'HP offre une valeur supérieure aux actionnaires de 3PAR. Notre ampleur mondiale (...) et notre engagement envers l'innovation positionnent HP comme le partenaire idéal de 3PAR", argumente HP.
Le groupe affirme aussi qu'"en plus de la valeur supérieure de (son) offre, il y a des avantages stragégiques sans équivalent au fait de combiner ces deux entreprises".
HP peut ainsi offrir à 3PAR une "machine à vendre mondiale dont il ne disposait pas jusqu'alors" et diminuer largement ses coûts grâce à "la chaîne d'approvisionnement" du numéro un mondial des ordinateurs, a détaillé lors d'une conférence téléphonique le directeur de la division des serveurs, du stockage et des réseaux d'HP, Dave Donatelli.
Hewlett-Packard voit dans ce rachat "une occasion d'accroître son chiffre d'affaires avec une jolie marge", qui s'inscrit dans une stratégie focalisée sur "la convergence des infrastructures" informatiques, a-t-il ajouté.
Dans une lettre à la direction de 3PAR, HP s'est dit prêt à "mettre en oeuvre l'accord de fusion dès que celui avec Dell sera annulé".
"Nous sommes aussi préparés à lancer une offre publique d'achat qui reflète notre prix plus élevé. Elle serait bien entendu conditionnée à l'approbation par votre conseil d'administration de la transaction avec HP", ajoute cette lettre.
HP "travaillait sur cette transaction depuis un moment", et les dirigeants d'HP ont déjà eu "plusieurs réunions avec les dirigeants de 3PAR", a précisé M. Donatelli, sans dire si ces rencontres avaient eu lieu avant ou en même temps que les négociations avec Dell.
HP suggère ainsi que c'est Dell qui l'a initialement doublé sur cette transaction, et qu'il n'attendait pas à devoir faire une contre-offre pour acquérir une société qu'il convoitait depuis un certain temps.
Le directeur financier a par ailleurs précisé que le groupe prévoyait que l'acquisition serait neutre pour ses résultats.
ell n'était pas joignable lundi pour commenter la surenchère d'HP.
HP, qui a déjà annoncé la semaine dernière qu'il rachetait la société de systèmes de sécurité informatique Fortify pour un montant non divulgué, poursuit ainsi la politique d'acquisitions de son ex-PDG Mark Hurd, qui a démissionné le 6 août.
