(AOF / Funds) - Barclays a indiqué être en pourparlers pour vendre Barclays Global Investors, sa filiale de gestion d'actifs, afin de renforcer ses comptes, confirmant les informations du Financial Times. L'établissement britannique a précisé avoir reçu un certain nombre de manifestations d'intérêt, y compris non sollicitées, pour BGI. Le montant de la transaction pourrait s'élever à quelque 10 milliards de dollars (7,3 milliards d'euros), selon le Financial Times. L'américain BlackRock ferait partie des acquéreurs potentiels, d'après les sources du quotidien.
Les actifs sous gestion de BlackRock atteignent aujourd'hui 1,28 milliard de dollars. Un rachat de BGI lui permettrait de se renforcer sur le marché des ETF (exchange-traded funds), une activité clef en terme de gestion d'actifs.
Si Barclays parvenait à se défaire de BGI, cette cession interviendrait un mois à peine après la vente d'iShares, une filiale de BGI spécialisée dans les fonds indiciels. Cette filiale avait été rachetée par le fonds d'investissement CVC Capital Partners pour 4,4 milliards de dollars (3,35 milliards d'euros).
Le deal contenait toutefois une clause permettant à Barclays de solliciter des offres supérieures pour iShares et ses filiales jusqu'à la date du 18 juin.
Barclays, qui a toujours refusé l'aide du gouvernement britannique, contrairement à plusieurs de ses compatriotes, a indiqué qu'il comptait rehausser ses capitaux propres grâce à la vente d'iShares. La banque a passé en mars un test de résistance («stress test») conduit par la Financial Services Authority. La FSA avait alors conclu qu'elle pouvait affronter une récession sévère. Barclays espère toutefois accentuer ses bénéfices en renforçant son bilan, selon le FT.
En 2008, BGI a enregistré un bénéfice avant impôt de 595 millions de livres dont 288 millions pour iShares.
