Gemalto a annoncé le dépôt d'une offre publique d'achat entièrement en numéraire sur Wavecom. Le spécialiste de la sécurité numérique souligne que cette opération lui permettra de se développer sur le marché en croissance de la communication « Machine-to-Machine » (M2M) et représente un développement naturel de son coeur de métier. L'offre valorise chaque action Wavecom à sept euros, ce qui représente une prime de 72% par rapport au cours de clôture du 3 octobre 2008. Les OCEANEs de Wavecom sont valorisées à vingt euros chacune. Cette offre concerne également les ADR de Wavecom.
Selon Gemalto, cette opération se traduira par la création de valeur résultant des synergies immédiates, de l'extension géographique et de l'augmentation des capacités de déploiement des produits et services. Le groupe a également mis en avant le faible risque d'intégration grâce à une forte proximité culturelle, géographique et avec le coeur de métier de Gemalto.
Olivier Piou, directeur général du groupe, a déclaré : «Les communications Machine-to-Machine constituent un marché attractif et en croissance, permettant de connecter des milliards d'objets entre eux, et Wavecom est à l'avant-garde de cette industrie».
L'offre sera conditionnée à la détention par Gemalto d'actions représentant au moins 50,01% du capital de Wavecom à la clôture de l'offre. L'offre a été déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le lundi 6 octobre 2008 et elle sera ouverte après que l'AMF aura déclaré la conformité de l'offre. Le calendrier de l'offre sera fixé par l'AMF.
EN SAVOIR PLUS
LEXIQUE
adr / ads : Un programme d'ADR (American Depository Receipt) permet à une société étrangère d'être cotée aux Etats-Unis. Un ADR constitue un droit de propriété sur un titre matériellement coté (ADS ou American Depository Share). Les ADR d'une société étrangère sont émis par le biais d'une banque américaine, en contrepartie de la consignation d'un montant correspondant d'actions principales.
AMF (Autorité des marchés financiers) : L'autorité des marchés financiers est née du rapprochement de la COB, du CMF et du CDGF (conseil de discipline de la gestion financière). Créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, cette nouvelle structure a pour objectif de renforcer l'efficacité et la visibilité de la régulation des marchés. L'AMF a quatre missions principales, réglementer, autoriser, surveiller et sanctionner. Ses compétences s'étendent aux opérations et informations financières, aux produits d'épargne collective, aux marchés, aux professionnels, sur lesquels elle peut exercer des contrôles ou lancer des enquêtes.
oceane : Les obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes permettent à leur émetteur d'échanger les obligations contre des actions préexistantes. Les Océane ont généralement un taux inférieur à celui d'une obligation classique, puisque le porteur peut bénéficier de l'avantage de la conversion, et par ailleurs, elles évitent à l'émetteur le risque de dilution du capital.
