Rubis annoncé jeudi 21 juillet la mise en place d'une nouvelle ligne de capital dans le prolongement de l'opération réalisée en 2010 et 2011. L'opération s'inscrit dans la limité autorisée de 1,65 million d'actions, soit 5,5% du capital actuel. A titre indicatif, sur la base des cours actuels, le montant d'apport en fonds propres susceptible d'être réalisé pourrait atteindre environ 70 millions d'euros.
Par cette ligne de financement en fonds propres, Rubis décide de ses éventuelles émissions d'actions, au fur et à mesure de ses besoins réels pendant les 24 prochains mois, par tranches d'un nombre maximal de 200 000 actions (0,65% du capital social actuel).
Le prix de souscription des actions sera fonction du cours de Bourse du moment diminué d'une décote de 5%. La banque (Société Générale), qui intervient en tant qu'intermédiaire financier et n'a pas vocation à rester au capital de la société, s'est fermement engagée à souscrire les actions sur demande de Rubis pendant toute la durée du contrat.
"Ce mécanisme de financement par fonds propres s'est révélé particulièrement adapté à la stratégie de
croissance de Rubis offrant souplesse et complémentarité aux côtés d'autres moyens de financement
tels que la trésorerie générée par ses activités et les crédits bancaires, et ceci au moment où les
opportunités de croissance externe et les projets de développement du groupe s'intensifient", a souligné le groupe.
AOF - EN SAVOIR PLUS
=/Les points forts de la valeur/=
- Spécialisé dans le stockage de produits pétroliers (Rubis Terminal) et la distribution de GPL (Rubis Energie), Rubis affiche un historique de croissance remarquable ;
- La diversification géographique de son activité et la complémentarité de ses métiers permettent d'amortir les chocs conjoncturels ;
- Les produits de Rubis répondent à des besoins de base (chauffage, transport...), moins sensibles à la conjoncture ;
- Rubis est positionné sur des marchés de niche et bénéficie de facteurs structurels à l'industrie pétrolière comme la complexité toujours plus importante de la logistique ou la sévérité accrue des normes en matière de stockage ;
- La stratégie de croissance de Rubis combine acquisitions ciblées dans l'aval pétrolier auprès des grandes compagnies pétrolières et croissance organique. Le groupe augmente ainsi régulièrement ses parts de marché ;
- Rubis a réalisé à l'automne 2010 une acquisition d'envergure venant renforcer de façon significative les positions qu'il a acquises depuis 2005 dans la zone Caraîbes. Il devient n
