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De nouveaux critères dans le choix des fonds (State Street Corporation)

Mardi 19 Jul 2011 à 16:23

(AOF / Funds) - "Les critères à considérer pour la sélection des fonds dans l'environnement actuel de post-crise porteront sur six éléments majeurs du point de vue opérationnel et de la gestion des risques : stratégie et performance des investissements ; liquidité du portefeuille ; transparence du portefeuille ; reconsidération des prix et des périodes de blocage ; diligence raisonnable sur le plan opérationnel et indépendance des dépositaires et des administrateurs", note le rapport de State Street Corporation.

"La transparence sur le marché des hedge funds et des fonds de hedge funds est un thème de plus en plus débattu", commente Jim Tomeo, directeur des opérations et gérant de portefeuille principal chez SSARIS Advisors, une société affiliée de State Street Global Advisors.

"Dans l'ensemble du secteur des investissements alternatifs, les investisseurs institutionnels sont à l'origine de l'évolution de tous les types d'investissements, que ce soit des investissements directs en hedge funds, fonds de fonds, ou des comptes gérés et autres structures. L'amélioration du sentiment des investisseurs et les flux positifs suggèrent une reprise générale de la confiance."

"Les investisseurs institutionnels portent un intérêt de plus en plus marqué aux hedge funds et notamment à la manière dont ceux-ci gèrent leur infrastructure opérationnelle, sélectionnent leurs administrateurs et appliquent les meilleures pratiques et une bonne gouvernance", ajoute George Sullivan, vice président exécutif responsable du groupe Alternative Investment Solutions Group de State Street.

"Les demandes croissantes des clients pour davantage de contrôles opérationnels et de transparence poussent les fonds à externaliser de nombreuses responsabilités à des administrateurs dotés d'une expertise dans tous les types d'actifs et stratégies d'investissement. En recrutant des administrateurs pour assumer une gamme variée de services, y compris la gestion des données, la couverture de classe d'actifs, et l'analyse des risques de portefeuilles, les gérants de fonds peuvent se consacrer à la production d'alpha et à la distribution de produits d'investissement."

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