Assystem a annoncé le succès de son émission d'obligations à OPTION de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE), pour un montant global de 92 millions d'euros (après exercice en totalité de l'option de surallocation). Cette opération permet de diversifier les sources de financement du groupe international d'Ingénierie et de conseil en innovation. Menée parallèlement à un programme de financements bancaires, visant notamment à assurer le plan de développement d'Assystem, le groupe disposera d'environ 300 millions d'euros de ressources disponibles.
Cette émission d'ORNANE, à échéance 1er janvier 2017, lancée le 28 juin 2011, a été réalisée avec un coupon de 4% et un prix de conversion de 22 euros, affichant une prime de 27,43% sur le cours de référence de l'action (17,26 euros). La maturité de l'ORNANE, ressort à 5,5 ans et permet globalement d'augmenter la durée de vie moyenne de la dette du groupe.
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LE SECTEUR DE LA VALEUR
Informatique - SSII
Les professionnels estiment que 2010 devrait être une année de transition car les carnets de commandes des sociétés françaises sont à nouveau remplis et que les clients dégèlent progressivement les prises de décision. Ils prévoient donc que le marché des logiciels et services devrait croître de 2,2% en France comme au niveau mondial, après un recul d'un peu plus de 3% en 2009. La reprise sera moins vigoureuse en Allemagne où elle n'atteindra que 1,6% et au Royaume-Uni où elle s'établira à 1,4%. La relance de l'emploi du secteur en France, qui a été entamée à la fin du second trimestre, devrait donc se poursuivre.
