Axway Software annonce le lancement d'une augmentation de capital de 61,9 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital a essentiellement pour objet le remboursement des avances en compte courant qui ont été consenties à Axway par Sopra Group dans le cadre d'une convention de gestion de trésorerie et qui s'élèvent à 60 millions d'euros au 21 juin 2011.
Par ailleurs, la société continue de disposer d'une trésorerie dont le montant au 30 juin sera communiqué au marché à l'occasion de la publication des résultats semestriels prévue le 31 août après bourse.
L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) et entraînera la création de 4 030 128 actions nouvelles. Chaque actionnaire d'Axway Software recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 27 juin 2011.
Les porteurs des actions résultant de l'exercice des options de souscription ou d'achat des plans avant le 22 juin 2011 à 23h59 (heure de Paris) et dont la période d'exercice est en cours se verront également attribuer un DPS par action. Quatre DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à une action nouvelle, au prix de 15,35 euros par action nouvelle (prime d'émission incluse).
Sur la base d'un cours de clôture de 20,15 euros de l'action Axway Software le 22 juin 2011 sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, la valeur théorique d'un DPS est de 0,96 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 19,19 euros.
Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale d'environ 23,8 % par rapport au cours de clôture de l'action le 22 juin 2011, et une décote d'environ 20,0 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.
AOF - EN SAVOIR PLUS
LE SECTEUR DE LA VALEUR
Informatique - Editeurs de logiciels
Le cabinet Gartner estime que le «cloud computing» devrait fortement se développer dans les entreprises en 2011. Cette technologie, qui consiste à externaliser les applications informatiques d'une entreprise en les stockant sur des serveurs à distance, devrait se banaliser dans les prochaines années. C'est ce qui ressort d'une étude menée auprès de 2 000 directeurs informatiques dans le monde. Si, aujourd'hui, seules 3% des entreprises mondiales ont recours à cette technologie, cette proportion pourrait culminer à 43% d'ici à 2015, dans un contexte de rationalisation des dépenses. D'après Gartner, les budgets informatiques des entreprises devraient croître de seulement 1% cette année. Ils devraient chuter de 7% au Royaume-Uni, compte tenu des coupes budgétaires drastiques opérées dans le secteur public, et se maintenir en France (+0,2%). Divers acteurs, et pas seulement ceux positionnés sur le marché des logiciels, interviennent sur ce créneau. Microsoft concurrence à la fois des SSII, comme Atos Origin, des constructeurs informatiques, comme IBM ou HP, ou des entreprises Internet, telle Amazon.
