(AOF / Funds) - Morningstar, fournisseur d'analyse financière indépendante, a annoncé son projet de migration de son système de notation prospective des fonds, Morningstar Qualitative Rating TM, en Europe et en Asie, vers une nouvelle échelle globale de notation des fonds. La société adoptera parallèlement une approche unique pour la publication des rapports de recherche de fonds. Le lancement des nouvelles notations et des rapports de recherche en Europe et en Asie est prévu au quatrième trimestre, précise le fournisseur de données.
"Le nouveau système de notation des fonds, baptisé Morningstar Analyst RatingTM, appliquera un barème de cinq notes: AAA, AA, A, Neutral (neutre) ou Negative (négatif). La notation résulte de l'analyse de cinq facteurs-clés considérés par Morningstar comme les piliers de l'évaluation de la réussite future d'un fonds : l'équipe de gestion, le processus d'investissement, la société de gestion, la performance et les frais."
"Une notation positive (AAA, AA, ou A) attribuée à un fonds signifie que les analystes de Morningstar ont une haute opinion du fonds et s'attendent à ce qu'il surperforme ses pairs et/ou son indice de référence sur une base ajustée des risques et sur un cycle de marché complet d'au moins cinq ans. La nouvelle notation de fonds, à l'instar des notations qualitatives actuelles qu'elles remplaceront, seront disponibles gratuitement sur les sites internet Morningstar en Europe et en Asie."
"Morningstar projette de lancer la nouvelle notation pour les fonds européens et asiatiques au quatrième trimestre, se concentrant sur les fonds qui ont les actifs sous gestion les plus importants et qui retiennent l'intérêt des investisseurs. De plus, l'équipe d'analystes dédiera une partie de son univers de recherche à des fonds de plus petite taille présentant des caractéristiques remarquables."
"Les échelles de notation de fonds Morningstar utilisées actuellement en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, y compris celle d'OBSR, migreront également vers le nouveau système de notation Morningstar Analyst RatingTM au quatrième trimestre, cette nouvelle notation sera lancée aux Etats-Unis et au Canada au même moment."
