Le fabricant et distributeur de matériaux de construction Saint-Gobain va mettre en Bourse 40% de son activité de bouteilles en verre Verallia à un prix compris entre 29,50 et 36 euros par action, valorisant l'ensemble de cette société entre 1,96 et 2,4 milliards d'euros.
La clôture de l'offre est prévue le 20 juin et la fixation du prix de vente est prévue le 21 juin, a indiqué mardi le groupe dans un communiqué.
En cas de forte demande des investisseurs, une OPTION de surallocation, portant sur un maximum de 15% de la taille de l'offre, a été consenti aux intermédiaires financiers.
Dans l'hypothèse où l'option de surallocation serait intégralement exercée, l'offre porterait ainsi sur un nombre total de 30.610.195 actions, soit 46% du capital de Verallia, a précisé le communiqué.
Le groupe Saint-Gobain, qui conserve la majorité du capital, s'est engagé à conserver les autres titres Verallia pour une durée d'un an suivant le règlement-livraison, a ajouté le communiqué.
Une augmentation de capital concomitante permettra d'émettre un maximum d'un million d'actions nouvelles réservées aux salariés dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise et d'attribuer gratuitement 670.000 actions nouvelles.
"Nous sommes déterminés à mener ce processus à son terme", a affirmé Jérôme Fessard, directeur général de Verallia, interrogé lors d'une conférence téléphonique sur les risques que faisait courir les perturbations actuelles des marchés boursiers.
M. Fessard s'est félicité que le chiffre d'affaires du numéro deux mondial du secteur derrière l'Américain Owens-Illinois ait augmenté de 8,3% au premier trimestre (dont 7,2% de croissance organique) par rapport au trimestre correspondant de 2010, en bénéficiant d'une base de comparaison favorable. Pour les quatre premiers mois de l'année, la croissance est de 4,8% par rapport à la même période de l'an dernier.
Verallia, qui supporte une dette proche de 1,8 milliard d'euros, prévoit un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires, hors impact des variations de change et de périmètre, compris entre 3% et 5% sur la période 2011-2013. Il envisage de distribuer environ 40% de son résultat net sous forme de dividendes.