Le groupe chimique allemand Lanxess, issu en 2005 de la scission de Bayer, est en passe de racheter son rival belge Taminco pour un milliard d'euros environ, rapporte le Financial Times Deutschland à paraître mercredi. Cette information est confirmée par Bloomberg citant trois personnes proches du dossier. A la Bourse de Francfort, l'action Lanxess a été provisoirement suspendue sur un gain de 1,50% à 60,71 euros. Cette opération, qui constituerait la plus importante acquisition de Lanxess, participerait à la vague de fusion-acquisition observée dans la chimie depuis quelques mois.
Taminco, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 715 millions d'euros en 2010, est détenu par le fonds d'investissement CVC. Il se décrit comme le numéro un mondial des alkylamines. Les alkylamines et leurs dérivés sont des éléments clés pour un grand nombre de produits chimiques destinés à des applications très diversifiées dans des segments industriels, grande consommation, pharmacie et agriculture (utilisation finale).
En février 2010, Taminco, ancienne filiale d'UCB, avait annulé son processus d'introduction en Bourse en raison d'un climat boursier difficile.
"Taminco et Lanxess partagent une bonne stratégie", commente un analyste de DZ Bank cité par Bloomberg qui maintient sa recommandation d'Achat sur Lanxess. "Les antécédents de Lanxess en termes d'acquisition sont jusqu'ici excellents", ajoute le broker.
AOF - EN SAVOIR PLUS
LE SECTEUR DE LA VALEUR
Produits de base - Chimie
Les chimistes européens et américains demeurent prudents. Ils sont conscients qu'ils traversent actuellement une phase de croissance liée à la fin du déstockage chez leurs clients industriels. Le syndicat européen du secteur, le Cefic, qui estime que la croissance de la production devrait atteindre 2% en 2011, souligne que la reprise sur le marché européen demeure fragile. En France, l'Union des industries chimiques (UIC) considère que la croissance de la production ne dépassera pas 2,6% l'année prochaine.
