Rexel a annoncé son intention de procéder à l'émission d'obligations senior non assorties de s-retés et remboursables en 2018 pour un montant de 500 millions d'euros. En complément des obligations au taux de 8,25% et à maturité 2016 émises en décembre 2009/ janvier 2010 pour 650 millions d'euros, cette nouvelle émission permettra à Rexel de continuer à renforcer sa flexibilité financière et d'allonger la maturité de sa dette.
Les obligations seront offertes à des investisseurs institutionnels en dehors des Etats-Unis et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg. Le règlement-livraison des Obligations interviendrait autour du 27 mai 2011.
Rexel attend une notation des Obligations par Moody's et Standard & Poor's. Fitch a d'ores et déjà annoncé son intention d'attribuer la note préliminaire 'BB-' à la future émission obligataire de Rexel.
AOF - EN SAVOIR PLUS
Les points forts de la valeur
- Rexel est le leader mondial de la distribution de matériel électrique, un leadership renforcé par l'acquisition d'Hagemeyer fin 2007 ;
- Rexel se concentre sur l'optimisation de la structure financière et la génération de cash flows pour faire face à un ENVIRONNEMENT incertain ;
- Rexel a mis en place des relais de croissance sur trois segments : les économies d'énergie, les énergies renouvelables et les projets internationaux dans les secteurs du gaz et du pétrole. Sur ces trois segments, Rexel entend porter son chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros en 2009 à 600 millions en 2012 ;
- Rexel va également poursuivre le développement de ses ventes sur Internet. L'e-commerce gagne environ 1,5 point par an en pourcentage du chiffre d'affaires.