(AOF / Funds) - Eurazeo va rachater la société de private equity OFI Private Equity Capital, dont le portefeuille compte une dizaine de participations. La Macif et les deux autres principaux actionnaires d'OFI, qui concentrent 75% des titres et 79% des bons de souscription d'actions, se sont engagés à apporter leurs parts contre des actions nouvelles Eurazeo. Selon la parité retenue (10 actions Eurazeo pour 54 OFI), la prime proposée atteint 14,1% par rapport au dernier cours coté d'OFI, soit 9,2 euros.
Au total, l'opération valorise OFI Private Equity Capital, sa société de gestion et son associé commandité à 132 millions d'euros. A l'issue de l'opération, et en supposant que tous les titres soient apportés, les actionnaires d'OFI Private Equity Capital détiendront environ 3,7 % du capital d'Eurazeo.
