Carlyle et les fondateurs-actionnaires de Metrologic Group (Philippe Cimadomo, Gilles Bartoli et leurs familles) annoncent la signature d'un contrat de cession en vue de l'achat de 61,77% du capital de Metrologic Group et 71,15% des droits de vote, par Carlyle, pour une valeur par action de 38 euros. L'acquisition sera réalisée par le biais de Tridimension Holding, société par actions simplifiée créée à l'occasion et contrôlée par Carlyle.
Par ailleurs, Tridimension Holding déposera dans les meilleurs délais auprès de l'AMF une offre publique d'achat simplifiée pour la totalité des actions de Metrologic Group non détenues à ce jour au même prix.
Une assemblée générale ordinaire sera convoquée par le Conseil d'administration afin de statuer sur le versement d'une distribution exceptionnelle de dividende pendant la période d'offre d'un montant de 15,5 euros par action. Il sera ainsi proposé aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre à un prix de 38 euros, coupon attaché, ou à un prix de 22,50 euros, coupon détaché.
Si, à l'issue de l'offre publique, l'initiateur venait à détenir plus de 95% du capital et des droits de vote, l'initiateur procéderait à un retrait obligatoire en vue d'un retrait de cote. Dans l'hypothèse d'un retrait de cote, les parties ont prévu le versement de compléments de prix limités.
Metrologic Group a demandé à Euronext une suspension de cotation, qui devrait reprendre lundi 4 avril.
AOF - EN SAVOIR PLUS
LE SECTEUR DE LA VALEUR
Informatique - Editeurs de logiciels
Le cabinet Gartner estime que le «cloud computing» devrait fortement se développer dans les entreprises en 2011. Cette technologie, qui consiste à externaliser les applications informatiques d'une entreprise en les stockant sur des serveurs à distance, devrait se banaliser dans les prochaines années. C'est ce qui ressort d'une étude menée auprès de 2 000 directeurs informatiques dans le monde. Si, aujourd'hui, seules 3% des entreprises mondiales ont recours à cette technologie, cette proportion pourrait culminer à 43% d'ici à 2015, dans un contexte de rationalisation des dépenses. D'après Gartner, les budgets informatiques des entreprises devraient croître de seulement 1% cette année. Ils devraient chuter de 7% au Royaume-Uni, compte tenu des coupes budgétaires drastiques opérées dans le secteur public, et se maintenir en France (+0,2%). Divers acteurs, et pas seulement ceux positionnés sur le marché des logiciels, interviennent sur ce créneau. Microsoft concurrence à la fois des SSII, comme Atos Origin, des constructeurs informatiques, comme IBM ou HP, ou des entreprises Internet, telle Amazon.
