Pernod Ricard annonce avoir procédé à une émission obligataire d'un montant d'un milliard d'euros sur une durée de six ans. Le groupe de vins et spiritueux précise que le carnet d'ordre a atteint près de 4 milliards d'euros, ce qui lui a permis de profiter de conditions d'émission très favorables et de diversifier ses sources de financement. Le produit net de l'émission sera affecté au remboursement du crédit syndiqué permettant d'allonger la maturité de la dette, précise Pernod Ricard.
Crédit Agricole CIB, ING Groep NV, Mediobanca SpA, Banco Santander SA et Royal Bank of Scotland Group Plc sont les chefs de file de cette émission obligataire.
AOF - EN SAVOIR PLUS
LE SECTEUR DE LA VALEUR
Agroalimentaire
Le contexte est marqué par une volatilité des cours des matières premières. Les industriels de l'agroalimentaire s'adaptent en faisant preuve d'inventivité, à la fois sur le plan de leur portefeuille de produits et dans leurs relations avec les consommateurs. Selon certains spécialistes, plus de 80.000 innovations ont été recensées au niveau mondial l'an passé dans le domaine alimentaire, soit 15% de plus qu'en 2008. Le mouvement s'est poursuivi sur le premier semestre 2010. Les grands groupes cherchent ainsi à susciter l'appétit des consommateurs et à se différencier des marques de distributeurs. Côté débouchés, les industriels de l'agroalimentaire recherchent des relais de croissance en France en dehors des grandes surfaces, qui leur imposent une pression croissante.
