Conformément au contrat de rapprochement définitif conclu avec Genzyme, Sanofi-Aventis a modifié son offre existante afin d'en faire une offre publique d'échange visant l'intégralité des actions ordinaires en circulation de Genzyme pour 74 dollars en numéraire et un contingent value right (certificat de valeur conditionnelle ou CVR) par action. Dans le cadre de cette modification de l'offre, Sanofi a prolongé son offre. Il est maintenant prévu que l'offre publique d'échange expire à 23h59, heure de New York, le 1er avril 2011.
Il était auparavant prévu que l'offre expire à 17h, heure de New York, le 16 mars 2011.
A 17h, heure de New York, le 4 mars 2011, le nombre d'actions de Genzyme apportées à l'offre s'élève approximativement à 1 107 420 actions (y compris les actions qui font l'objet de garanties de livraison, mais n'incluant pas les 100 actions détenues par Sanofi-Aventis), représentant environ 0,41% du nombre d'actions en circulation sur une base totalement diluée.
A la suite de l'expiration de l'offre publique d'échange, sanofi-aventis a l'intention de finaliser l'acquisition de Genzyme par une fusion entre une filiale entièrement détenue par sanofi-aventis et Genzyme, Genzyme devenant alors une filiale entièrement détenue par sanofi-aventis. En conséquence de la fusion, toute action ordinaire de Genzyme qui n'aurait pas été apportée à l'offre publique d'échange (à l'exception des actions détenues par sanofi-aventis, Genzyme et leurs filiales) sera convertie en un droit de recevoir la même contrepartie que celle payée dans le cadre de l'offre publique d'échange.
AOF - EN SAVOIR PLUS
LE SECTEUR DE LA VALEUR
Pharmacie - Santé
De nombreuses opérations de croissance externe ont déjà eu lieu. Merck & Co. est devenu le numéro deux mondial en rachetant Schering-Plough pour 41 milliards de dollars. Roche a finalement réussi à acquérir Genentech, la deuxième société américaine de biotechnologies, pour 47 milliards. Abbott a repris le pôle médicaments du belge Solvay pour 5,2 milliards d'euros. La phase de consolidation se poursuit. Sanofi-Aventis cherche à acquérir la biotech américaine Genzyme pour 18,5 milliards de dollars. Le leader mondial du secteur, son concurrent américain, Pfizer est également très actif dans le domaine des acquisitions. Moins d'un an après avoir repris son compatriote Wyeth pour 68 milliards de dollars, il est de nouveau prêt à investir plusieurs milliards de dollars pour se renforcer dans les pays émergents et dans plusieurs domaines d'activité : les médicaments génériques, les traitements contre la douleur, le cancer, la maladie d'Alzheimer, les anti-inflammatoires et les neurosciences.