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ARCELORMITTAL lève 3 milliards de dollars d'obligations

Mardi 01 Mar 2011 à 17:42

ArcelorMittal a achevé lundi la tarification de trois séries de titres obligataires comprenant un montant principal agrégé de 500 millions de dollars d'obligations à 3,75 % à échéance 2016, un montant principal agrégé de 1,5 milliard de dollars d'obligations à 5,50 % à échéance 2021 et un montant principal agrégé de 1 milliard d'obligations à 6,75 % à échéance 2041. Le produit (avant frais) pour ArcelorMittal de cette émission, soit environ 3 milliards de dollars, sera utilisé pour le refinancement de l'endettement existant.

La clôture de l'offre est prévue le 7 mars, sous réserve de satisfaction aux exigences habituelles.

AOF - EN SAVOIR PLUS

LE SECTEUR DE LA VALEUR

Produits de base - Métaux

Selon des données de Bloomberg, depuis début 2010, 290 transactions ont eu lieu dans le secteur aurifère, pour un total de 38,4 milliards de dollars. Goldcorp veut fusionner avec le groupe de mines d'or Andean pour 3,6 milliards de dollars canadiens. Cette opération intervient dans un contexte où le cours de l'or a dépassé les plus hauts atteints en juin dernier, au-dessus de 1.300 dollars l'once. Cet été, le canadien Kinross Gold s'est rapproché de Red Back Mining, à travers une opération de plus de 7 milliards de dollars. Auparavant, le rapprochement entre Newcrest Mining et Lihir Gold a donné naissance au cinquième producteur mondial de ce métal précieux. Le secteur minier dans son ensemble est soumis à une vague de fusions-acquistions. Dernier en date, BHP-Billiton cherche à acquérir le producteur canadien d'engrais Potash pour 43 milliards de dollars. Toutefois, les analystes estiment que le temps des OPA géantes est fini car les grandes sociétés minières vont poursuivre leur assainissement financier. Elles pourront ainsi mener des acquisitions de sociétés spécialisées dans un seul minerai et qui n'ont pas les capacités d'en assumer des investissements.

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