Le titre Nyse Euronext recule de 1,93% à 38,69 dollars à New York après la publication d'un communiqué détaillant l'accord de fusion avec Deutsche B&*#8221;rse. Cette fusion se traduit par la naissance d'un nouveau numéro un mondial dans les produits dérivés et la gestion des risques. Le fruit de ce mariage deviendra la première Place au monde en termes de levée de capitaux. Le nouveau groupe, de droit néerlandais, sera doté de deux sièges : l'un à New York, l'autre à Francfort.
Selon les informations fournies par Nyse Euronext, le rapprochement devrait générer des synergies de coûts de 300 millions d'euros ainsi que d'importantes opportunités de croissance du chiffre d'affaires.
Les actionnaires de Deutsche B&*#8221;rse devraient détenir 60% du nouvel ensemble à l'issue de la fusion, tandis que les actionnaires de Nyse Euronext en détiendront 40%.
Chaque action du capital de Deutsche B&*#8221;rse sera échangée contre une action ordinaire du capital de la nouvelle société et chaque action de Nyse Euronext sera échangée contre 0,47 action du capital.
Moody's Investors Service a revu à la hausse sa perspective de stable à positive sur la note A3 Prime-2 de Nyse Euronext après l'annonce de sa fusion avec Deutsche B&*#8221;rse, annonce le cabinet de notation dans un communiqué. Ce relèvement s'explique par l'amélioration attendue du profil de crédit de Nyse Euronext dans le cas où la fusion avec Deutsche B&*#8221;rse serait conclue.
« L'industrie est en pleine phase de consolidation alors que les bourses d'échange cherchent à pénétrer les marchés à forte croissance et à capturer des parts de marché dans les dérivés à fortes marges », a déclaré Alexander Yavorsky, le vice-président de Moody's.
Pour sa part, le directeur général du Chicago Mercantile Exchange a déclaré qu'il n'avait aucun commentaire à faire concernant une éventuelle offre de son groupe sur Nyse Euronext.