Le titre Credit Suisse enregistre une hausse de 3,05% à 42,87 euros aujourd'hui dans un marché européen mitigé. Il s'agit de la plus forte hausse des valeurs de l'indice Eurotop 100 en fin d'après-midi. Le groupe helvète va lancer un placement d'emprunts à conversion obligatoire (Contingent Convertible Bonds) à hauteur de 6 milliards de francs suisses, a-t-il annoncé dans un communiqué. L'opération, aussi appelée CoCo Bonds, a été lancée auprès de ses actionnaires qatari Qatar holding et saoudien Olayan Group.
Ces deux groupes sont déjà actionnaires de Credit Suisse à hauteur de 6,2% et 6,6% respectivement.
Le placement de ces emprunts interviendra en octobre 2013 au plus tôt, a précisé Credit Suisse. Dans le détail, le placement est réparti en deux tranches de 3,5 et 2,5 milliards de francs suisses avec des coupons de 9,5% et 9%.
Cette opération a pour but de permettre à Credit Suisse de se conformer au renforcement des exigences en termes de fonds propres.
Ainsi, l'émission sera transformée en actions si le ratio Tier 1 de Credit Suisse passe en dessous du seuil de 7% fixé par le comité de Bâle avec Bâle III.
Dans cette hypothèse, les participations respectives de Qatar Holding et de Olayan Group deviendraient plus fortes.
AOF - EN SAVOIR PLUS
LE SECTEUR DE LA VALEUR
Finance - Banques
Deux changements importants vont avoir un impact sur l'avenir des banques françaises. Premièrement, elles vont être soumises à une nouvelle taxe dès l'année prochaine. La taxe bancaire, qui s'appliquera à une vingtaine de banques, établissements de crédit et entreprises d'investissement, abondera le budget de l'Etat à hauteur de 504 millions d'euros l'an prochain. A cela s'ajoutera une augmentation de la participation des établissements financiers au fonds de garantie des dépôts, à hauteur de 90 millions d'euros supplémentaires en 2011, 2012, puis 2013, soit 270 millions en tout. En 2013, les autorités estiment que plus de 1 milliard d'euros de recettes supplémentaires sera prélevé auprès des banques. De plus, de nouvelles normes prudentielles vont voir le jour avec la finalisation de l'accord Bâle III, applicable à l'HORIZON 2019. L'objectif est de relever de 2% à 7%, d'ici 2019, le ratio de solvabilité bancaire. Ce ratio rapporte les fonds propres d'un établissement à ses engagements dans l'économie. Plus il est élevé plus les prises de risques sont limitées.
