Rio Tinto cède 1,23% à 4523 pence à la Bourse de Londres. Le groupe minier anglo-australien a lancé officiellement une offre amicale de 3,9 milliards de dollars US, ou 16 dollars australiens par action, sur son homologue Riversdale Mining. Ce prix est supérieur de 46% au cours de l'action avant l'annonce de discussions. Mais certains analystes anticipent des surenchères malgré la signature d'un pré-accord pour l'acquisition de 14,9% du capital du groupe australien. Pour preuve, le titre Riversdale a clôturé en hausse de 1,7% à 16,57 dollars australiens, soit au-dessus de l'offre de Rio Tinto.
"Je pense qu'il existe un fort potentiel pour une offre concurrente", a estimé Andrew Harrington, analyste chez Paterson Securities à Sydney cité par Reuters.
Selon l'agence de presse, un groupe d'entreprises publiques indiennes, parmi lesquelles NTSC, a exprimé son intérêt pour Riversdale. Une source au sein du consortium avait indiqué mercredi à Reuters que ce dernier était sur le point de décider s'il surenchérissait ou pas.
Parmi les autres groupes potentiellement intéressés, on compte Anglo American, ArcelorMittal et Xstrata, indiquent des sources proches du dossier et des gestionnaires de fonds.
Par aileurs, le géant indien Tata Steel, qui possède 24% de Riversdale pourrait proposer une contre-offre, avec son partenaire brésilien Vale, a rapporté la presse australienne.
Riversdale détient des mines de charbon de coke au Mozambique et en Afrique du Sud. Le charbon de coke est notamment utilisé en sidérurgie pour obtenir de la fonte à partir du minerai de fer, ensuite transformée en acier. Le principal client de Riversadle est la sidérurgie indienne.
AOF - EN SAVOIR PLUS
LE SECTEUR DE LA VALEUR
Produits de base - Métaux
Selon des données de Bloomberg, depuis début 2010, 290 transactions ont eu lieu dans le secteur aurifère, pour un total de 38,4 milliards de dollars. Goldcorp veut fusionner avec le groupe de mines d'or Andean pour 3,6 milliards de dollars canadiens. Cette opération intervient dans un contexte où le cours de l'or a dépassé les plus hauts atteints en juin dernier, au-dessus de 1.300 dollars l'once. Cet été, le canadien Kinross Gold s'est rapproché de Red Back Mining, à travers une opération de plus de 7 milliards de dollars. Auparavant, le rapprochement entre Newcrest Mining et Lihir Gold a donné naissance au cinquième producteur mondial de ce métal précieux. Le secteur minier dans son ensemble est soumis à une vague de fusions-acquistions. Dernier en date, BHP-Billiton cherche à acquérir le producteur canadien d'engrais Potash pour 43 milliards de dollars. Toutefois, les analystes estiment que le temps des OPA géantes est fini car les grandes sociétés minières vont poursuivre leur assainissement financier. Elles pourront ainsi mener des acquisitions de sociétés spécialisées dans un seul minerai et qui n'ont pas les capacités d'en assumer des investissements.
