Le Conseil de Surveillance d'Areva a approuvé samedi dernier le lancement d'une augmentation de capital réservée de 900 millions d'euros, représentant 7,2% du capital à l'issue de l'opération. Kuwait Investment Authority (KIA), agissant au nom et pour le compte de l'Etat du Koweit contribuera donc à hauteur de 600 millions d'euros et l'Etat français à hauteur de 300 millions d'euros. Elle sera suivie d'une augmentation de capital au profit des porteurs de certificats d'investissement par émission d'actions de préférence sans droit de vote en application de leur droit anti-dilutif.
Ces opérations permettront au groupe de renforcer ses fonds propres et de poursuivre son plan de développement avec une structure financière renforcée.
Le groupe confirme sa volonté d'initier un projet d'offre réservée aux salariés dès lors que les actions ordinaires seraient cotées.
Au préalable à l'augmentation de capital de 900 millions d'euros, Areva va procéder à une division par 10 de la valeur du nominal, en vue d'améliorer la liquidité des titres de la société. A noter qu'après cette division du nominal, l'offre de KIA valorise Areva à 32,5 euros par action.
La cotation du certificat d'investissement Areva reprendra ce matin dès l'ouverture de la Bourse.
AOF - EN SAVOIR PLUS
LE SECTEUR DE LA VALEUR
Services aux collectivités
Le deuxième acteur mondial dans le domaine de l'électricité est né. Deux ans après la fusion entre Gaz de France et Suez, GDF Suez vient de reprendre le britannique International Power. Il est ainsi propulsé du neuvième au deuxième rang des producteurs mondiaux d'électricité, derrière EDF. Il devient également le leader mondial des groupes de services aux collectivités (utilities) en tenant compte de la production de gaz. Toutefois, cette opération va accroître la dette de GDF Suez, qui va passer de 33,5 à 42,4 milliards d'euros. Le groupe français compte donc lancer des cessions de 4 à 5 milliards d'euros.
