Le groupe italien Enel a confirmé jeudi dans un communiqué avoir revu à la baisse le prix minimum d'introduction en Bourse de sa division énergies renouvelables Enel Green Power afin de convaincre certains investisseurs qui le jugeaient trop élevé.
Alors que la fourchette de prix avait été fixée entre 1,8 et 2,1 euros par titre, Enel a décidé, en accord avec les banques en charge de l'opération, de "considérer des manifestations d'intérêt à partir de 1,60 euro afin de permettre une meilleure valorisation" d'Enel Green Power, a indiqué le groupe, confirmant ainsi des informations de presse.
"Ce choix permettra à Enel Green Power d'avoir un actionnariat équilibré entre petits actionnaires et actionnaires institutionnels de façon à stabiliser la valeur de l'action et à donner de la liquidité au titre", explique le groupe.
Le but de cette réduction du prix est d'attirer une plus large base d'investisseurs alors que certains considéraient la valorisation d'Enel Green Power trop élevée.
L'opération d'introduction en Bourse a démarré le 18 octobre et s'achève vendredi en vue d'une cotation à Milan et Madrid le 4 novembre.
Selon la presse, à la veille de la clôture de l'offre, la demande n'a atteint que 80%.
L'introduction en Bourse de la filiale énergies renouvelables d'Enel devrait être l'introduction la plus importante en Europe depuis celle d'Iberdrola Renovables, filiale de l'espagnol Iberdrola, il y a près de trois ans.
Avec cette nouvelle fourchette, la société serait valorisée entre 8 et 10,5 milliards contre une fourchette de 9-10,5 milliards auparavant.
Cette réduction du prix entraînera un manque à gagner pour Enel qui compte céder jusqu'à 32,5% de sa filiale afin de réduire son énorme dette qui a explosé l'an dernier sous l'effet de la prise de contrôle de l'espagnol Endesa.
Si le prix final est fixé en bas de la fourchette, Enel lèvera 2,6 milliards contre 2,925 milliards auparavant.
A la Bourse de Milan, Enel prenait 1,74% à 4,0925 euros vers 14H10 GMT, dans un marché en hausse de 1,36%.