La première banque allemande Deutsche Bank a annoncé dimanche la plus grande augmentation de capital de son histoire, au moins 9,8 milliards d'euros, destinée à lui permettre de prendre le contrôle de la banque privée Postbank.

"Avec cette augmentation de capital, nous voulons nous assurer les capitaux propres nécessaires à une prise de contrôle de Postbank", a indiqué le patron de la banque Josef Ackermann, dans un communiqué.

Selon des sources proches du milieu bancaire interrogées par l'AFP, il s'agit de l'émission de capital la plus importante de l'histoire de la Deutsche Bank et la deuxième plus importante de l'histoire allemande.

Deutsche Bank détient actuellement 29,9% de Postbank et avait la possibilité d'en prendre la majorité d'ici février 2012.

Mais elle souhaite le faire dès cette année, annonçant avoir l'intention de proposer aux actionnaires de Postbank de 24 à 25 euros par action, un montant correspondant au cours moyen du titre au cours des trois derniers mois.

Cette augmentation de capital, qui doit être approuvée "vraisemblablement le 20 septembre" par la direction et le comité du conseil de surveillance de l'établissement financier, doit aussi lui permettre de renforcer sa solvabilité en vue d'un durcissement des normes internationales de fonds propres, a précisé M. Ackermann.

La fédération allemande des banques privées (BdB) avait dit craindre lundi que la réforme, destinée à protéger le secteur financier contre de nouvelles crises, n'oblige les dix plus grandes banques allemandes à lever jusqu'à 105 milliards d'euros pour s'y conformer.

Des banquiers centraux et régulateurs financiers du Comité de Bâle (Suisse) sur le contrôle bancaire (CBCB) étaient réunis dimanche dans cette ville suisse pour négocier cette réforme.

Vendredi, les rumeurs d'une augmentation de capital imminente avait fait chuter le titre de Deutsche Bank de 4,64% à 47,70 euros à la bourse de Francfort.