Rentabiliweb a annoncé l'acquisition, sous conditions suspensives, d'Edencast, spécialiste de la monétisation des audiences, pour un minimum de 11,5 millions d'euros. L'opération comporte dans un premier temps, un volet en numéraire de 7,5 millions d'euros et un volet en actions Rentabiliweb de 4 millions d'euros, soit un total de 11,5 millions d'euros à la signature et un second volet en numéraire calculé sur les résultats d'exploitation 2010 et 2011.
A l'occasion de cette opération, 617 934 actions Rentabiliweb seront créées par augmentation de capital lors du Conseil d'Administration du 12 août 2010. La partie cash a été financée par la trésorerie du groupe.
« L'opération sera rapidement relutive pour les actionnaires compte tenu des synergies commerciales et des économies d'échelle envisagées et identifiées entre les deux groupes », a expliqué Rentabiliweb.
Ce dernier précise qu'il fait appel depuis plus de quatre ans aux expertises d'Edencast et lui confie une partie de son audience à optimiser, jusqu'à représenter plus de 10% du chiffre d'affaires du Groupe.
Edencast devrait réaliser en 2010 un chiffre d'affaires de 11,2 millions d'euros et dégager un EBIT « normatif » de 2 millions d'euros.
A l'occasion de la publication des résultats semestriels, le 31 août prochain, Rentabiliweb précisera le nouveau périmètre, ses ambitions stratégiques et communiquera au marché ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle attendus sur l'année.
AOF - EN SAVOIR PLUS
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