Le constructeur automobile allemand Volkswagen a annoncé mercredi avoir récolté 4,1 milliards d'euros lors de son augmentation de capital, destinée notamment à l'aider à financer le rachat de Porsche.

Au total, le numéro un européen de l'automobile a émis 64,9 millions de nouvelles actions préférentielles, sans droits de vote, au prix unitaire de 65 euros.

Toutes les nouvelles actions avaient déjà été souscrites en avance, dans le cadre d'un pré-placement fin mars.

Cette émission de titres ne modifie pas la structure des droits de vote au sein de l'entreprise. Les principaux actionnaires restent ainsi la holding Porsche SE (50% des droits de vote), le Land allemand de Basse-Saxe (ouest) (20%) et l'émirat du Qatar (17%).

Les liquidités récoltées auprès des investisseurs sont notamment "destinées à améliorer la structure financière de Volkswagen sur fond de création d'un groupe automobile intégré avec Porsche", avait indiqué le groupe.

Volkswagen détient 49,9% de Porsche AG, société rassemblant les activités automobiles du constructeur de bolides qu'il entend acquérir entièrement d'ici à 2011. Porsche viendra alors s'ajouter à ses neuf marques existantes. VW avait payé 3,9 milliards d'euros pour cette part.

Mais le groupe dispose de confortables liquidités (10,6 milliards à fin décembre 2009), et son directeur financier avait indiqué début mars que les liquidités récoltées pourraient également venir financer d'autres projets "à moyen terme".

Volkswagen a déjà acheté, fin 2009, 19,9% du groupe japonais Suzuki et a exprimé son dessein de créer un vaste pôle poids lourds avec sa marque Scania et le constructeur allemand MAN, dont il est l'actionnaire principal.