Bionersis a levé 2,9 millions d'euros par une augmentation de capital réservée à des investisseurs qualifiés et à un cercle restreint d'investisseurs. Cette levée de fonds, initialement prévue pour un montant de 2,5 millions d'euros, a été sursouscrite plus de cinq fois. L'opération devrait permettre au groupe spécialisé dans la valorisation du biogaz de décharge de s'engager rapidement sur d'importants contrats d'exploitation de biogaz, qui seront financés dans le cadre des partenariats industriels sans dépendre cependant des délais de structuration de ce type de financement.
Elle permet aussi à l'actionnariat de Bionersis de se diversifier avec l'entrée au capital de vingt nouveaux investisseurs qualifiés. L'élargissement du flottant devrait par ailleurs offrir une meilleure liquidité des titres de la société sur le marché Alternext.
L'opération, qui doit être constatée définitivement le 24 mars 2010, conduira à l'émission de 338.235 actions nouvelles sans droit préférentiel de souscription. Le prix de 8,5 euros par action retenu pour l'opération a été fixé par le conseil d'administration de Bionersis le 8 mars 2010 sur la base du cours moyen des quatorze dernières séances de bourse.
"Nous avons choisi de réaliser cette levée de fonds stratégique auprès d'investisseurs qualifiés afin d'élargir notre base d'actionnaires et de bénéficier de la réactivité qu'offre le placement privé indique Nicolas Heuzé, Directeur Général Délégué de Bionersis. La forte demande enregistrée pour ce placement démontre le potentiel et l'attractivité de la filière carbone sur laquelle Bionersis est le seul véhicule coté aujourd'hui en France".
"Cette marge de manoeuvre financière assoit notre crédibilité et augmente nos chances de succès, lors des négociations de gros contrats, qui sont au coeur de la stratégie commerciale offensive de Bionersis, déclare Frédéric Pastre, Président-Directeur Général de Bionersis. Ce volant de fonds propres est un outil stratégique indispensable et complémentaire aux sources de financement de projets déjà mis en place. Nos actionnaires historiques et nouveaux l'ont parfaitement compris et nous les remercions pour la confiance témoignée à Bionersis".
AOF - EN SAVOIR PLUS
LE SECTEUR DE LA VALEUR
Pharmacie - Santé
L'institut IMS Health a revu à la hausse ses estimations pour le marché mondial du médicament cette année. Après avoir prévu une progression comprise entre 2,5% et 3,5% il anticipe désormais une croissance du secteur entre 5,5% et 6,5% en 2009. Cette révision des perspectives intervient alors que le marché américain devrait croître cette année d'environ 5% et de 4% l'an prochain. Il y a quelques mois, IMS Health estimait que les ventes sur ce marché devaient décliner de 1% à 2% en 2009. Ce sont des hausses de prix et une meilleure gestion des stocks qui ont permis d'inverser la tendance. Les géants du secteur poursuivent la rationalisation de leur recherche. Le leader mondial de la pharmacie, Pfizer, qui a acquis son compatriote Wyeth, a récemment annoncé que six sites sur onze vont être supprimés. Le budget de R&D du nouvel ensemble sera inférieur à la somme des dépenses investies dans les deux groupes réunis (11,5 milliards). Pour Sanofi-Aventis la réorganisation consiste également à s'ouvrir à l'extérieur à travers des partenariats avec des sociétés de biotechnologies.
