Sanofi-Aventis et le groupe pharmaceutique américain Merck & Co ont annoncé que le laboratoire français avait exercé son OPTION pour réunir Merial et Intervet/Schering-Plough, l'activité de Santé animale de Merck, en vue de créer un leader mondial de la Santé animale. La nouvelle joint-venture sera détenue à parité par Merck et Sanofi Aventis. La valeur d'entreprise de Merial a été fixée à 8 milliards de dollars, et celle d'Intervet/Schering-Plough à 8,5 milliards de dollars, conduisant à un paiement d'équilibre, par Sanofi Aventis à Merck, de 250 millions de dollars.

Un montant additionnel de 750 millions de dollars sera également payé par Sanofi-Aventis, conformément à l'accord signé le 29 juillet 2010.

L'opération est soumise à la conclusion des contrats définitifs, à l'examen par les autorités de la concurrence aux Etats-Unis, en Europe et dans d'autres pays, ainsi qu'à d'autres conditions habituelles. La finalisation de la transaction devrait intervenir au cours des 12 prochains mois.

Cette nouvelle joint-venture offrira un portefeuille plus large de produits et services pharmaceutiques et biologiques de santé animale, ainsi que la possibilité de saisir des opportunités de croissance dans tous les domaines et tous les pays, a commenté Sanofi-Aventis.

"Réunir Merial et Intervet Schering-Plough représente une opportunité exceptionnelle pour Sanofi Aventis de créer, avec Merck, un nouveau leader dans le secteur stratégique et en pleine

croissance de la santé animale", a déclaré Christopher A. Viehbacher, Directeur Général de

Sanofi-Aventis.

"Cette opération représente une nouvelle étape essentielle dans notre stratégie de diversification pour apporter une croissance durable à Sanofi-Aventis", a ajouté le dirigeant.

Le marché de la Santé Animale a atteint 19 milliards de dollars en 2008. Les produits pour les animaux de compagnie représentent 40% du marché et celui des animaux de production 60% de ce marché. Ce marché devrait croître d'environ 5% par an au cours des 5 prochaines années, soutenu par une demande croissante de protéines animales, ainsi que par des besoins importants de soins pour les animaux de compagnie.