La banque Natixis a annoncé vendredi être entrée en négociations exclusives avec l'assureur Axa en vue de lui vendre, pour un montant d'au moins 500 millions d'euros, la majeure partie de ses activités de capital-investissement pour compte propre en France.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de Natixis à l'HORIZON 2012 qui prévoit notamment que la banque, qui a été très affectée par la crise financière, cesse d'investir pour son propre compte, ce qui mobilise du capital et peut s'avérer risqué.

Mais elle s'inscrit aussi dans un mouvement plus général des banques qui cèdent leurs participations industrielles pour libérer des fonds propres.

Natixis veut céder à Axa Private Equity, la filiale de capital-investissement de l'assureur, un portefeuille de participations qu'il détient en propre dans des pme (Asteel, Buffalo Grill, CBM, Labco, Saverglass, Maisons du monde, etc). Ces participations étaient logées dans trois entités, NI Partners, Ixen Partners et Initiative et Finance Gestion.

La banque continuera à gérer des participations, mais uniquement pour le compte de sa clientèle.

La période d'exclusivité est d'un mois.

"L?offre valorise le portefeuille de ces entités à 507 millions d?euros, auquel s?ajouterait, en fonction des performances du portefeuille, un complément de prix éventuel", selon un communiqué de Natixis.