Les groupes américain Kraft Foods et britannique Cadbury ont annoncé mardi être en train de finaliser les termes d'une offre amicale du premier pour le second, qui sera annoncée "rapidement".
Dans un bref communiqué à la Bourse de Londres, "les conseils d'administration de Kraft Foods et Cadbury confirment qu'ils sont en train de mettre la dernière main aux termes d'une offre amicale pour Cadbury. Une autre annonce suivra rapidement".
Cette annonce devrait se faire dans la journée, mardi étant la dernière date possible pour que Kraft relève son offre, jusqu'alors hostile, sur le britannique.
La presse, sur la foi de sources proches des négociations, a indiqué mardi que Kraft pourrait proposer jusqu'à 850 pence par action pour Cadbury, en numéraire et en actions, le valorisant ainsi à environ 11,7 milliards de livres ou 13,3 milliards d'euros, au lieu d'environ 771 pence jusqu'alors. Selon la BBC, l'offre sera à 840 pence par action, soit un total de 11,5 milliards de livres, auxquels s'ajouteront 10 pence de dividende.
Lundi encore, Cadbury s'était montré hostile à l'offre que l'américain avait commencé à présenter en septembre. Son directeur général Todd Stitzer estimait ainsi dans le Daily Telegraph que son groupe valait 10 livres par action, tandis qu'un des actionnaires institutionnels britanniques, Standard Life, indiquait espérer une offre à 900 pence pour se décider.
Selon le Financial Times, la patronne de Kraft Foods Irene Rosenfeld, est revenue au Royaume-Uni au cours du week-end, avant de se mettre en contact lundi avec la direction.
Récemment, Cadbury critiquait davantage l'offre de Kraft par rapport à son montant, qualifié de "dérisoire", que sur le principe même d'un rachat.
Celui-ci mettra fin à l'indépendance d'une entreprise remontant au XIXe siècle, et parmi les plus populaires au Royaume-Uni. Les syndicats ont déjà craint de nombreuses pertes d'emplois.
Cadbury emploie 5.600 personnes au Royaume-Uni et en Irlande, et 40.000 à l'étranger. Selon la BBC, Kraft devrait donner des assurances pour protéger les emplois pendant quelques années dans les usines de fabrication britanniques, mais la situation est plus dangereuse pour les employés du siège et ceux travaillant à l'étranger.
Kraft détient entre autres les biscuits LU, les chocolats Milka et Côte d'Or, ainsi que les cafés Maxwell et Carte Noire.
De son côté, Cadbury possède, rien qu'en France, les bonbons Carambar, Kréma, La Pie qui chante, Malabar, les cachous Lajaunie, les chewing gums Hollywood, Stimorol, Kiss Cool ou le chocolat Poulain.
Une demi-heure après l'annonce qu'un accord allait être annoncé, Cadbury gagnait 3,34% à 834,50 pence à la Bourse de Londres, ce qui le plaçait en tête des hausses, dans un marché en baisse de 0,63%.