La fusion de Transdev et Veolia Transport pour donner naissance à un leader mondial du transport collectif, a franchi une nouvelle étape avec un projet d'accord prévoyant la création d'une nouvelle entité, Veolia-Transdev, détenue à égalité par Veolia et la Caisse des dépôts.

La Caisse des dépôts (CDC) et Veolia Environnement se sont entendus sur le cadre général de l'opération de fusion de leur filiales de transport de voyageurs Transdev et Veolia Transport, comportant la sortie préalable de la RATP de Transdev, ont annoncé lundi les trois groupes dans un communiqué commun.

Le rapprochement de Veolia Transport et Transdev sera réalisé par apport des deux entreprises à une nouvelle entité qui prendra à l'origine le nom de Veolia-Transdev et sera détenue à égalité.

Cette nouvelle entité représentera environ 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploiera plus de 120.000 personnes. Elle se situera "parmi les leaders mondiaux" du transport collectif de voyageurs, souligne les groupes.

Veolia Environnement détiendra 50% du nouvel ensemble et en sera "l'opérateur industriel", et la CDC, qui serait "l'actionnaire stratégique de long terme", l'autre moitié.

La Caisse de dépôts détient jusqu'à présent 69,6% de Transdev. Le transport restera une "composante essentielle" des services de Veolia Environnement.

Au préalable, la RATP cèdera la part de 25,6% qu'elle détient dans Transdev, en échange d'actifs français et internationaux pour une valeur équivalente à cette participation.

La RATP deviendrait ainsi le "troisième acteur français" dans les transports urbains, hors Ile-de-France et "conforterait de façon très significative sa présence européenne", indique le communiqué.

On précise à la RATP que le détail des actifs qu'elle recevra en échange de sa participation sont "toujours en cours de discussion" et seront précisés ultérieurement.

Cependant, la RATP table sur un apport de chiffre d'affaires supplémentaire de 400 millions d'euros. En 2008, le chiffre d'affaires du groupe RATP était de 4 milliards d'euros.

D'autre part, toujours préalablement à la création de Veolia-Transdev, la Caisse des dépôts souscrirait à une augmentation de capital de Transdev de 200 millions d'euros.

Par la suite, le nouveau groupe Veolia-Transdev sera introduit en Bourse par augmentation de capital, "dès que les conditions de marché le permettraient".

Le futur Veolia-Transdev disposera de "fortes complémentarités géographiques en France, en Europe et à l'international", soulignent les groupes dans leur communiqué, en prévoyant "d'importantes synergies de développement".

La Caisse des dépôts et Veolia Environnement avaient annoncé fin juillet l'ouverture de négociations exclusives, qui sont prolongées en vue de parvenir à "un accord définitif".

Les deux entreprises ont précisé qu'"à ce stade, aucun accord n'a été conclu entre les parties" et que les discussions vont continuer après consultation des représentants du personnel.

L'accord final fera l'objet d'une décision du directeur général de la Caisse des Dépôts, après avis du comité des investissements, et sera aussi soumis à l'approbation du conseil d'administration de Veolia Environnement, ont-ils encore indiqué.

En 2008, Veolia Transport a réalisé un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d'euros et Transdev de 2,3 milliards.