Areva a lancé et fixé vendredi les termes de sa première émission obligataire d'un montant total de 2,250 milliards d'euros, comprenant une tranche de 1,250 milliard d'euros à 7 ans (échéance septembre 2016) avec un coupon annuel de 3,875 % et une tranche de 1 milliard d'euros à 15 ans (échéance septembre 2024) avec un coupon annuel de 4,875%. Le livre d'ordres a été fermé en moins de 10 minutes, pour un montant final de plus de 16 milliards d'euros, a indiqué le groupe nucléaire public.
Cette émission obligataire va permettre d'étendre significativement l'échéance moyenne de la dette du groupe et de soutenir le plan de développement d'Areva, dont la dette long terme est notée 'A' par Standard & Poor's avec une perspective « stable ».
CALYON Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P.Morgan et Société Générale Corporate & Investment Banking étaient chefs de file de cette émission obligataire.
« Areva se réjouit de l'intérêt porté par les investisseurs à cette toute première émission obligataire. Il s'agit d'une preuve de confiance et d'une marque de soutien à la stratégie du groupe», a commenté Alain-Pierre Raynaud, Directeur Financier du groupe.
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LE SECTEUR DE LA VALEUR
Services aux collectivités
Les records historiques de consommation d'électricité enregistrés en janvier suite à la vague de froid ont soutenu l'activité d'EDF. Le groupe a affiché une croissance de 15% de son chiffre d'affaires trimestriel, à 21,1 milliards d'euros. La hausse atteint 12,5% à taux de change et structure comparables. C'est bien supérieur aux attentes des analystes qui tablaient, en moyenne, sur une progression de 10%. En dépit de la crise GDF Suez a bénéficié d'une croissance de ses revenus et de son bénéfice d'exploitation à deux chiffres au premier trimestre 2009. Son chiffre d'affaires a ainsi bondi de 10% à périmètre constant, à 25,6 milliards d'euros, tandis que son résultat brut d'exploitation s'est accru de 12,6%, à 5,3 milliards d'euros. Encore une fois, ces excellentes performances proviennent de conditions climatiques favorables. Début 2009, l'Europe a connu la plus forte vague de froid depuis dix ans. Quant aux groupes d'environnement, l'activité de collecte des déchets auprès des clients industriels de Suez Environnement a été touchée par le ralentissement économique. Le chiffre d'affaires du groupe a donc reculé de 2,7% au premier trimestre. Par contre, en dépit d'une activité propreté en repli (-7,7%), les revenus de Veolia ont progressé de 4% à taux de change courants. La croissance des activités défensives - eau, énergie et transport - a plus que compensé le déclin des activités cycliques de propreté.
