Le groupe parapétrolier Baker Hughes a annoncé le rachat de son concurrent BJ Services pour 5,5 milliards de dollars en numéraire et en titres. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de la cible recevront 0,40035 action Baker Hughes et 2,69 dollars par titre. Le montant représente une prime d'un peu plus de 16% par rapport au cours de clôture de vendredi de BJ Services.
Grâce à cette opération, Baker Hughes prévoit de réaliser des économies annuelles d'environ 75 millions de dollars en 2010 et 150 millions de dollars en 2011 grâce notamment à l'élimination des coûts redondants et à la consolidation des installations. Elle devrait être relutive au niveau du bénéfice par action en 2011.
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LE SECTEUR DE LA VALEUR
Pétrole et parapétrolier
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a légèrement revu à la hausse sa prévision de demande mondiale de pétrole. Elle estime désormais que cette demande devrait reculer de 2,9% cette année, contre une précédente estimation de 3%. Cette révision signifierait que le pire de la récession est passé. Le recul de la demande de pétrole est lié à une consommation en baisse dans les pays développés et à un retournement de tendance dans certains pays émergents, en particulier la Chine. Suite au ralentissement des exportations, l'AIE considère que la demande chinoise de pétrole pourrait fléchir de près de 1% en 2009, après une croissance de 4% en 2008. L'AIE évalue à plus de 26000 milliards de dollars les investissements à réaliser au cours des deux prochaines décennies pour maintenir l'offre. Or la volatilité importante du cours du pétrole empêche les compagnies d'avoir une visibilité suffisante pour investir. Selon ExxonMobil, une variation de 1 dollar du prix moyen du pétrole a un impact de 375 millions de dollars sur les résultats de son activité d'exploration-production.