L'assureur britannique Friends Provident voit son titre bondir de 6,92% à 74,95 pence dans l'après-midi sur le marché londonien. Le groupe pourrait annoncer dès demain sa fusion avec la société d'investissement Resolution selon des sources concordantes. Aujourd'hui, Friends Provident a annoncé avoir repris les négociations avec son interlocuteur, qui propose une offre valorisant le groupe à 1,85 milliard de livres sterling.
Si les discussions se passent bien, les deux groupes pourraient annoncer la fusion dès mardi, à l'occasion de la publication des résultats semestriels, ont indiqué des sources proches du dossier à plusieurs organes de presse.
Fin juillet, Friends Provident avait annoncé avoir mis fin aux discussions avec Resolution Limited, jugeant son offre «totalement inadéquate». Le fonds d'investissement proposait alors 0,82 action nouvelle Resolution pour chaque action Friends Provident.
Depuis, ce dernier a indiqué avoir reçu une offre améliorée, avec une parité d'échange de 0,9 action nouvelle de Resolution contre chaque action Friends Provident. Cette nouvelle offre inclut par ailleurs une composante facultative en numéraire qui pourrait atteindre jusqu'à 500 millions de livres sterling, a précisé le groupe.
Cette tentative de rachat intervient alors que les grands assureurs mondiaux tentent de se relever après avoir été durement frappés par les effets de la crise financière. La plupart d'entre eux ont d- se livrer à des programmes drastiques de réductions de coûts et à des suppressions d'emplois massives.
AOF - EN SAVOIR PLUS
LE SECTEUR DE LA VALEUR
Finance - Assurance
Face à la crise financière, qui a détérioré leurs comptes, les assureurs se regroupent. La faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 a amputé les fonds propres de la Matmut de 2%. Quant à la Macif, sa perte indirecte suite à la faillite de Lehman Brothers, était de 2,2 millions d'euros en 2008. Les deux mutuelles se sont jointes à la Maif pour créer une société de groupe d'assurance mutuelle (SGAM ) qui devrait être opérationnelle avant la fin de l'année 2009. Leur objectif est de mettre leurs moyens en commun pour certaines activités de façon à optimiser la gestion de leurs coûts. Avec 10 millions de sociétaires, le nouvel ensemble représentera le deuxième pôle mutualiste français (avec 9,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires), derrière Covéa. Cette SGAM regroupe la GMF, MAAF et MMA (avec 10 millions de sociétaires, 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires). Le nouvel ensemble sera le quatrième intervenant français en assurance dommages (part de marché de 11,7%) et le leader en assurance auto pour les particuliers (avec 22,4% de part de marché). Cette activité représente le métier phare des trois mutuelles.
