Trois grandes banques américaines que le gouvernement avait jugé suffisamment capitalisées après avoir soumis leur bilan à ses "tests de résistance" ont annoncé lundi des appels au marché, pour lever un montant total de l'ordre de 5,6 milliards de dollars.
Les trois banques, BB&T, US Bancorp et Capital One, entendent utiliser ces fonds pour rembourser l'aide versée à l'automne par l'Etat, ont annoncé ces établissements dans des communiqués distincts.
BB&T va lever 1,5 milliard de dollars à travers une augmentation de capital. Cet établissement basé en Caroline du Nord (sud-est) avait reçu une injection de 3,1 milliards de dollars du Trésor américain.
Pour économiser ses liquidités, le groupe a également réduit de 68% le dividende trimestriel versé à ses actionnaires.
"Je suis heureux d'annoncer que BB&T devrait être l'une des premières grandes institutions financières à rembourser le prêt gouvernemental (...) Nous utiliserons les fonds issus de l'augmentation de capital (à cette fin)", a déclaré le PDG de la banque, Kelly King, cité dans un communiqué.
US Bancorp, basé à Minneapolis (Minnesota, nord), qui avait bénéficié d'un soutien de l'Etat de 6,6 milliards, va lever pour sa part 2,5 milliards de dollars. Cette banque, la sixième du pays par les actifs, envisage également de solliciter le marché obligataire pour un montant non précisé.
De son côté, Capital One Financial, un groupe de services financiers basé dans la banlieue de la capitale Washington, va émettre 56 millions d'actions nouvelles au prix de 27,75 dollars chacune, ce qui lui permettra de lever 1,55 milliard de dollars. Le titre de l'émetteur de carte de crédit avait clôturé vendredi à 31,34 dollars à la Bourse de New York.
Un quatrième établissement américain également soumis aux "tests de résistance", KeyCorp, basé à Cleveland (Ohio, nord-est) a aussi annoncé une augmentation de capital devant lui permettre de lever 750 millions de dollars.
Contrairement à ses trois rivales, KeyCorp n'avait pas été jugée suffisamment capitalisée par l'Etat qui l'avait enjoint de renforcer de 1,8 milliard de dollars ses fonds propres.
Une banque de plus petite taille, principal Financial Group (basée dans l'Iowa, nord), a quant à elle dévoilé une émission de 6,34 millions d'actions. Son tire avait clôturé à 23,68 dollars vendredi à la Bourse de New York.
Deux autres établissements, Wells Fargo & Co et Morgan Stanley, qui selon les "tests de résistance" ont besoin de capitaux supplémentaires, ont eux aussi lancé des appels au marché dès l'annonce des résultats de cet audit.
Wells Fargo a porté vendredi à 8,6 milliard de dollars le montant de son augmentation de capital, Morgan Stanley indiquant le même jour avoir de son côté levé 8 milliards de dollars sur les marchés, pour moitié à travers une augmentation de capital et pour l'autre via une émission obligataire.
A la Bourse de New York, ces banques souffraient des craintes de dilution de leurs actionnaires actuels: dans les premiers échanges, l'action de Capital One s'effondrait de 11,65% à 27,69 dollars, celle d'US Bancorp de 5,21% à 19,47 dollars, celle de BB&T de 5,92% à 24,76 dollars, celle de KeyCorp de 5,02% à 6,62 dollar, celle de Principal Financial Group de 8,61% à 21,64 dollars.
De leur côté, le titre de Wells Fargo reculait de 3,05% à 27,32 dollars et celui de Morgan Stanley de 2,16% à 27,59 dollars.