(AOF / Funds) - Fortis Investments annonce la commercialisation d'un deuxième fonds obligataire « Investment grade » pour les institutionnels en France. Ce fonds crédit zone euro à échéance 2011 sera commercialisé du 2 au 30 avril 2009. Le premier fonds à échéance 2013 lancé fin janvier 2008 comptabilise 68 millions d'euros d'actifs sous gestion. « Afin de se prémunir d'une dégradation supplémentaire de la situation économique, ce nouveau fonds investit dans des entreprises résilientes aux cycles et démontrant une forte qualité de crédit », a précisé le gestionnaire d'actifs.
Le portefeuille est composé de 100% d'obligations « investment grade », notée au minimum A. La gestion est de type « buy and hold » : les titres sélectionnés ont vocation à être portés jusqu'à leur maturité, fin mars 2011. « Le taux de rotation du fonds est en conséquence très faible », a souligné Fortis Investments.
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LEXIQUE
investment/ speculative grade : Les notes des agences de notation de crédit s'articulent autour de deux catégories. La catégorie dite d'investissement ("investment grade" en anglais) correspond à une signature de qualité, synonyme d'un accès aux capitaux plus facile pour l'entreprise concernée. La catégorie spéculative à l'inverse ("speculative grade") désigne les obligations émises par les entreprises considérées comme les plus spéculatives (risques d'accident de paiement sérieux) et sont qualifiées de "junk bonds".
