Rio Tinto, troisième groupe minier du monde, progresse de 5,98% à 1596 pence à Londres après avoir évoqué un possible versement de fonds de la part du groupe d'aluminium chinois Chinalco dans le but de réduire une dette qui se monte à 38,9 milliards de dollars. Le groupe public pourrait racheter une partie de la dette de Rio Tinto sous forme d'obligations convertibles, acquérir des actifs minoritaires de certains actifs du géant des mines et participer à une augmentation de capital. Selon la presse australienne, cette levée de fonds pourrait atteindre plus de 15 milliards de dollars.
Le directeur général de Rio, Tom Albanese, qui a rejeté l'an passé l'offre de rachat de 66 milliards de dollars de BHP Billiton, étudie une cession d'une partie du capital depuis le spectaculaire effondrement des matières premières entamé au second semestre 2008. La dette de Rio Tinto a été multipliée par 19 après le rachat du groupe d'aluminium canadien Alcan il y a deux ans.
« Une injection de liquidités soulagerait Rio Tinto d'une partie de sa dette écrasante », a commenté un analyste d'UBS cité par Bloomberg. « Si Rio parvenait à sceller dans de bonnes conditions une vente d'actifs aux chinois et obtenir cinq milliards de dollars, ce serait une nouvelle extrêmement positive ».
Chinalco, déjà propriétaire de 9% de Rio Tinto, pourrait porter sa participation à 11%. Depuis le 24 novembre et l'abandon par BHP Billiton de son offre, l'action Rio a chuté de 36%.
(P-J.L)
