Maesa et les actionnaires de Zorbit ont conclu l'opération de rapprochement des deux sociétés le 9 janvier, "confirmant la naissance d'un leader mondial de la beauté sur mesure", pour un prix total estimé entre 45 et 50 millions de dollars. "12,5 millions de dollars ont été payés à la date de la signature, le solde étant étalé sur 5 ans, et conditionné en partie aux performances financières de Zorbit", a précisé Maesa dans un communiqué.
"Les paiements ultérieurs seront effectués pour 60% en cash et pour 40% en actions. Au final, environ 25% du prix (en fonction de l'earn-out) sera payé en actions Maesa SA, valorisées de façon fixe à 28 euros. Les actionnaires de Zorbit pourront détenir à terme entre 9 et 12% de Maesa", ajoute le groupe.
Le rapprochement donne naissance à un groupe de 200 collaborateurs, servant plus de 150 clients, à partir de 7 implantations en Europe et aux Etats-Unis. Le groupe nouvellement constitué représente en 2008 un volume d'activité d'environ 74 millions d'euros, réparti sur 4 métiers: Maesa Beauty (26 millions d'euros), Maesa Home (23,8 millions d'euros), Maesa Promotions (4,9 millions d'euros) et Maesa Packaging (19,3 millions d'euros).
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LEXIQUE
earn-out : Clause assortie à un contrat de cession qui prévoit que le vendeur, qui a cédé le contrôle de sa société, conserve néanmoins le bénéfice des résultats pendant une période donnée.